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Red Eyes｜红眼 retweeted
第一次跟我对象kiss的时候是在学校花园 他突然就过来趴着我 问我能不能亲我 我故意说不行 他就在我的脖子上慢慢蹭 一直撒娇 我说不可以亲嘴 他就非常委屈的看着我 但是我还是不给 后面他又开始亲我的脸 一直在嘴边疯狂试探 最后他忍不住了 轻轻的亲了一下我的嘴巴 然后就害羞的躲进我的脖子 他亲过来的时候我都懵了 初吻就这样没了 然后他看我没反抗就直接按着我亲 一开始还不会伸舌头 就嘴唇在亲 后来不知道他怎么就会了 一直在我的嘴巴里找我的舌头挑逗 这是我复制的 今天疯狂星期四v我50
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市场聊AI，注意力大多在GPU。但我觉得算力之后，还有一笔账没有算完：
模型每多跑一次，都会产生更多需要保存、读取和搬运的数据。
GPU负责算，闪迪负责记。
所以我看好 $SNDK，并不只是因为“AI需要存储”这句简单逻辑，而是需求已经开始落到财报上。闪迪上一季度营收89.65亿美元，环比增长51%；其中数据中心收入29.77亿美元，环比增长103%。
不过有个细节值得警惕：上季度的收入增长，大约三分之一来自出货量，三分之二来自价格上涨。
这也是我对闪迪最真实的看法——有机会，但绝对不是闭眼看多。
NAND涨价时，存储厂的利润弹性很大；可一旦下游放慢采购，或者同行重新扩产，价格也可能迅速掉头。这个行业一直有很强的周期性，不能看到产品涨价，就直接把它理解成永久增长。
这轮行情与过去不同的地方，在于AI可能正在改变企业级存储的需求结构。
模型训练只是开始。进入大规模推理以后，数据库、向量检索、缓存和数据调用都会增加，高性能企业级SSD的重要性也会随之提升。算力规模越大，数据吞吐和存储就越难继续当配角。
闪迪也在试着摆脱单纯靠NAND价格吃饭的模式。公司已与8家客户签订新的长期合作协议，预计覆盖FY2027约50%的比特出货量、FY2028约三分之二。如果这些协议顺利兑现，订单和现金流的可见度会更高，公司也有机会少坐几次周期的过山车。
接下来真正需要验证的，是10月29日美股盘后的财报。
公司此前给出的营收指引是103亿—108亿美元，非GAAP每股收益44—46美元。我会重点看三件事：营收能不能继续超预期、涨价能不能顺利转化成利润，以及管理层对数据中心订单和后续需求怎么说。
我目前的判断是：
AI存储的长期逻辑还在，但闪迪短期已经进入“少听故事、多看兑现”的阶段。财报数字漂亮还不够，收入、利润率和后续指引必须一起证明，这轮增长不只是价格周期制造出来的幻觉。
看好，但不盲目。财报后再回来复盘。
@okxchinese @misaENFP
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我老祖宗才不是暴君！！暴君怎么会不舍得用活人陪葬！！！暴君怎么会给自己的儿子取名扶苏🥺🥺我不听我不听我不听🙉
他没杀过读书人 他杀的都是胡说八道的SB术士 他烧书却没有动过医书农业😭
3岁遭弃做9年质子9岁回秦国 13岁继位14岁修郑国渠21岁亲政22岁平定嫪毒幽禁母亲23岁罢免吕不韦 泰山封禅重用李斯
27岁李牧大败秦军惨遭失败
29岁开始灭六国之战
30岁灭韩国
31岁灭赵国
35岁灭魏
36岁灭楚国
38岁灭燕国
39岁灭齐国
至此统一六国
39岁统一度量衡40岁修驰道41岁泰山封43岁连接长城44岁废除分封制改为郡县制45岁开凿灵渠47岁修阿房宫🥺死在49岁的沙丘…
再给他20年🥺就好了20年他一定会知道问题出在哪里的😭他这么厉害！！！
全都怪徐福这个废物点心！！我1.98长相英俊聪明能干智力超群腹黑的天蝎老祖宗就想要颗丹药他都找不到！！！
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秦始皇一生都在征服：征服六国，征服天下，甚至妄想征服死亡。可他唯独没能征服人心。
一个从乱世中崛起、建立中国第一个大一统王朝的帝王，为什么死后短短几年，就眼睁睁看着江山崩塌？也许，秦朝灭亡的答案，早在秦始皇登上皇位的那一天，就已经埋下了。
