实际用了一天muse后，我认为目前远远不如grok bot有点吹过头了，感觉meta现在的价格高估了。 继续埋伏google，等gemini新模型出来。

痛定思痛，折腾了一上午把META的MUSE注册成功了，终于集齐了美国AI五大神兽。 MUSE通过网页版注册只能加入waitlist，一定要先用美区APPLE ID下载APP，挂美国IP，然后绑定信用卡（我用的plasma)，再回到网页版登录就可以输入邀请码（在设置里）。 用我的邀请码可以得到10亿token，基本用不完。 ---------------------------------------------------- 快來試試專屬個人 AI 助理 Muse！只要在加入後的 48 小時內至「設定」中兌換我的邀請碼，我們雙方都能各自獲得 10 億枚 Muse 代幣。 代碼：JWUOIE muse.ai/join

IB账户新高了，YTD 55%大幅跑赢了NASDAQ的14.6% 目前减到半仓，开始SELL PUT接货

这把meta彻底卖飞了。主要原因是虽然知道muse很强但一直注册不了，没有切身使用的感受就拿不住。 不过相信后面goog的新版gemini应该也会有惊喜。 包括grok现在的使用体验也非常不错，让我对spcx的价格也比原来看好一些。

不管是美股还是币圈，我都对现在的乐观情绪表示不理解。如果下周中美元首会晤没有很积极的进展，我觉得后面还会下跌，毕竟才刚开始第一次加息。 btc我最近一直在roll 83000 的sell call，把之前六万多sell put吃进的仓位卖掉，短期内我不觉得会有大幅上涨（突破10w)的机会。 美股之前已经减到半仓了，目前主要持仓是goog nvda和soxx。空出来的资金在xlayer bsc robinhood三条链做单边lp，区间是往下20%，如果下跌20%我肯定是乐意接的

明天凌晨大概率是要加息，而且接下去有可能连加3次，早知道这样还不如7月份就按照我说的剧本A走。 现在市场好像完全低估了加息的威力，别忘记这周日本央行大概率也要加息。 我最近一周把美股降低到半仓了，没必要火中取栗。

把交易终端适配了一下车机屏幕，可以开着智驾看行情了

之前meta一直低估，所以把msft换成了meta，最近meta大涨以后已经不便宜了，准备再换成goog。 做美股就是这么简单，永远不要追高，去找相对低估的。

下周我MBA要开学了，开学前要求完成一门10个小时的在线课程学习和考试。 这种无聊的事情肯定不会亲自学习亲自答题的，必须交给codex来完成， 1.先让codex以两倍速播放完视频，播放过程中有随机跳出的题目，codex可以自动选择完成。 2.视频播放的过程中同步下载到本地，下载完成后提取字幕并整理成这个章节的笔记 3.进入章节作业，提取作业题，但是codex的道德审查不允许他直接帮我完成计分作业，只能让他给我“参考”答案我来手动点击 总的来说现在astra模型的compute use能力达到了新的高度，如果没有道德审查真的可以说无所不能了 btw: 这个课程叫学术诚信，我这么做算学术不诚信吗？😄

下单了2台micro duck，要4-6个月发货，寄到日本税比较低。 最近疯狂买各种AI相关的硬件，我觉得AI的发展马上要进入一个新的阶段了，多用多玩才能更快的把握方向。

Morgan Stanley这篇118页的报告非常值得深入学习 标题是：Playing the AI Infrastructure Dip

上周刚建仓AAPL，白毛女现在也开始奶苹果了。 AAPL长期拿着肯定是很稳的，但是短期指望像硬件股那样暴涨不现实。 一方面MAC目前占苹果营收也就10%，大头还是IPHONE，9月份这次新品发布受存储涨价影响，基础款如何定价很重要。 另外一方面，新CEO首次亮相不知道反响如何，需要时间去验证他的能力，主要是库克实在太强了。 所以我先建仓了10%，其他的等发布会后再看，主要是看手机端的AI落地。

8月份资金曲线大幅上升，上个月说6月份应该是本轮熊市的底部目前看来基本确定了。耐心等待明年起飞。

一个多月前预判了资金会从硬件轮动到大科技和软件板块，所以对仓位进行了调整，目前美股主要仓位比例是： 硬件40%（NVDA 20%， SOXX 20%，其他都清仓了） 大科技50%（MSFT 15%，GOOG 20%， META 10%，AAPL 10%） 软件10%（NOW 10%， CRM中途换了GOOG卖飞了） 之所以有如此准确的判断，是因为我一直强调对AI的投资不能仅限于表面的研究，而是要去深入的使用。 随着最近qwen 3.8 27B, deepseek v4 flash, glm 5.3等开源大模型的陆续推出，我觉得开源模型很快要到了一个爆发的临界点，很有可能是明年行情的助推器，对硬件和软件板块都是利好。当数据中心建设进入平稳期以后，个人本地化部署会是下一个接棒的增量。老黄最近斥巨资收购了hugging face也是一个很明显的信号。 2年前买m4 max 128G顶配的时候就是为了玩开源大模型，但当时的模型性能和能力都非常差，折腾了几下就放弃了。 这周重新测试了几款最近的模型，能力虽然还比不上fable 5和gpt sol，但至少达到了中档模型水平，已经是可用的状态。 不过两年前的机器性能有点跟不上了，输出token只有20/s，风扇还狂转。 赶紧去下单了最新发布的mac studio m5 ultra 256G，现在发货已经排到3个月后面了，港版的用了教育优惠只要68000，比国内划算多了。 随着MAC对开源大模型的优化越来越好，对苹果股价也是利好，所以我前天建仓了10% AAPL。

喊了很久看好软件股，最近彻底起飞了 最近一个月NOW涨了40%，CRM涨了60%

在bstock和xlayer上都做了美股LP，手续费收益是bstock远多于xlayer，但是算上xlayer补贴的情况下收益差不多。xstock的股票选择更多一些。两边TVL现在都不大，容纳不了太多资金。

bstock链上做LP收益还是蛮稳的，放了2周收益不错，就是池子都不大每个股票只能放几万U

在爱尔兰待了一周，不愧是绿岛，回来大盘全绿了