新規事業IR研究会

🎁【蓄電池企業IR投票キャンペーン】 Amazonギフトカード 1,000円分を抽選で7名様に！ ✅応募方法 ①AMAで紹介した企業の4択投票に参加 ②企業名・気になる理由等の一言を引用RPで投稿 ⏰11/12(木)23:59まで どの企業でもOK！ 是非皆さんのご意見を聞きたいです！ #プレゼント企画 #懸賞

NTT（9432）がNEC株を全部売る、売却益は約1,890億円 2020年に644億円で買った4.9％が、6年で約2,900億円の現金に変わる ✅売るのはNEC（6701）株65,118千株、保有割合4.9％の全部 ✅半分は機関投資家へ市場外で売却、半分はNECの自社株買い（1株3,462円）に応募 ✅個別決算で特別利益約1,890億円を計上見込み、連結（IFRS）への利益影響はなし ✅資金はAIデータセンターへの投資に振り向ける方針、IOWNなどの業務提携は継続 「電電ファミリー」と呼ばれた資本関係に幕を引いて、NTTはAIへの投資資金を確保する 6年前の644億円が約2,900億円になった計算だが、連結の利益は動かない点は見落としやすい 持ち合い解消で得た資金をAIに投じる流れ、あなたは評価する？それとも持ち合いを続ける方がよかった？

米テキサスで、レノバ（9519）は誰に蓄電所を使ってもらう？ 現地で70％出資する蓄電所は、想定出力200MW 8月の資料では土地を確保し、許認可も取得 送電網につなぐ契約まで済んでいます 蓄電所の使い手と結ぶ契約は、8月の資料で「進捗中」 ここで利用料を長期で固定できれば収入は読みやすい 市場で直接売買するなら、値幅を取れる反面 電気が安い時間と高い時間の差が縮むと稼ぎにくい テキサスで200MWを持つなら 固定の利用料を先に固めたい？ 市場で稼ぐ余地を残したい？

ソフトバンクG（9984）、AIデータセンターの発電設備で5,972億円の損失 上期は7,680億円の赤字に転落した ✅米国のAIデータセンター向け発電設備、調達計画の見直しで5,972億円の損失 ✅戻ってこない前渡金が4,570億円、契約の変更・精算が1,402億円 ✅7〜9月だけで1兆1,153億円の赤字、前年同期は2兆9,241億円の黒字 ✅売上高は4兆2,350億円で前年同期比13.3％増、NAVは59.8兆円 発電設備が足りなくなると見越して前倒しで代金を払っていた 計画を変えたら前渡金が戻らず、そのまま損失になった それでもOpenAIへの追加出資300億ドルは完了し、累計646億ドル・約13％を保有 AIへの巨額投資、この先は回収の番だと思う？それともまだ仕込みの途中だと思う？

スーパーの屋根でつくった電気を そのスーパーに売る会社が11月9日にストップ安 アイ・グリッド（603A）の7〜9月は増収 それでも営業利益は前年より4割減りました 店は初期費用ゼロでパネルを載せられ 使った分の電気代を払います 売る側は日照が足りないと発電量が減る 実際、設備容量あたりの売電収入は前年の85％でした 別の電力販売事業では燃料高の転嫁も遅れましたが 会社は通期予想を据え置き 屋根が増えても、設備1kWあたりの売上は落ちる この決算で先に見るのは、導入先の数？ それとも設備1kWの稼ぎ？

リミックスポイント（3825）、暗号資産でも知られる会社が蓄電池で月1500万円を稼ぐ仕組みを5か所目まで広げた ✅和歌山・海南の蓄電所が11月9日に受電開始、全国7か所のうち5か所目 ✅2027年2月頃に需給調整市場へ参入、JEPX・容量市場と組み合わせて運用へ ✅2029年3月期までに高圧系統用蓄電所48か所が目標、うち25か所を自社保有 ✅同じ2MW級の鳥取の蓄電所は月1500万円の売上を見込む、従前の想定より25％低い 受電は「電気を受け取れる状態になった」段階で、稼ぎ始めるのは市場参入の後 それでも受電済みはグループ全体で8か所、市場参入済みは5か所まで積み上がった 1か所あたりの投資回収は3〜5年が目安で、蓄電池は「ためて、高いときに売る」商売 あなたの家の電気代、市場連動型と固定型のどちらがいいと思う？

ソフトバンクグループ（9984）、AIデータセンターの主役は「測る側」から「建てる側」へ 昨日は光を測る装置のsantec（6777）がストップ高、今日はSBGがマレーシアに約2,923億円 SBGとGrab（GRAB）、PETROSがマレーシアのAI基盤に計18.5億ドルの種銭を投じる共同開発契約を締結 SBGが10億ドル、Grabが7.5億ドル、PETROSが1億ドルを出す 長期目標は5GW超のAI計算能力、サラワク10億ドルと半島マレーシア8.5億ドルの2拠点 今日の前場、SBG株は7日ぶりに急反発した ただ18.5億ドルはあくまで種銭で、段階的に出す条件付き 5GWを本当に建てるには桁違いの資金が要るし、合弁会社の設立も最終契約もまだこれから それでも「電力と土地を押さえた者がAIの土台を取る」という構図は、もう一段はっきりした AIデータセンターの稼ぎ方は、チップの速さより電源と立地の話になりつつある

グローム・ホールディングス（8938）、医療の会社が蓄電所を動かし始めた 系統用蓄電所の第2号施設が11月4日から運用開始 参入を決めたのは今年4月30日、半年足らずで2拠点目が稼働に入った 第1号（兵庫県豊岡市）も一次調整力市場への参入を目指して試運転中 蓄電所は容量市場・需給調整市場・卸電力市場で充放電して収益を上げる仕組み 2027年3月期への影響はまだ精査中で、数字が出るのはこれから 蓄電の収益が決算に載るのはいつか

11月9日にストップ高をつけたsantec（6777） 利益が2倍を超えたのは、光を測る装置の事業 AI向けのデータセンターで使う光通信機器も 製造工程で、光の特性が規格に収まるか測ります その測定器を売る事業の上期利益が約70億円 一方、光部品の事業は売上が伸びても 設備投資に伴う費用が増えて減益でした AI向けの増産が続くなら、部品を作る側と 検査する装置を売る側、どちらに利益が残ると思いますか？

サカナAIの上場準備が報じられました 物差しはメルカリ（4385）の初値時価総額、約6,800億円超え 早ければ2027年秋に日米どちらかで上場し、生成AI専業では国内初 助言役はゴールドマン・サックス、2025年11月の増資時点の企業価値は約4,000億円でした ただ会社は「正式決定した事実はない」とコメント済み 三菱UFJフィナンシャル・グループ（8306）やエヌビディア（NVDA）の持ち分も金額も、まだ表に出ていません 次に追える数字は、出資側の開示に名前と金額が出てくるかどうか

韓国は信用買いの担保ルールを緩め、台湾は借株の空売りを絞る どちらも11月9日から 韓国は、証券会社が信用買いの担保維持比率を140％以上に保つ義務を3か月免除 株安で担保が目減りし、強制売りが連鎖するのを抑える狙い 台湾は、借りた株を日中に空売りできる上限を、銘柄ごとに直近30営業日の平均売買高の30％から3％へ 一部のヘッジ取引などには例外がある 急落時、信用買いの強制売りが出にくくなるようにするのと、借株で出せる売り注文を絞るのと、どちらが売りの連鎖を抑えやすいと思う？

蓄電所の申請が1,000件超 リミックスポイントは、売っても持っても稼ぐ事業を狙う 11月5日時点で、低圧の蓄電所を電力網につなぐために申請した案件が1,000件を超えた 開発して売れば、資金を回収して次の建設に回せる 自社で持てば、電気が安い時間にため、高い時間に売るなどして運用収入を狙える 申請件数は開発の入口 決算で見るなら、売却まで進んだ件数と、自社で運用を始めた件数を分けたい 株主なら、売って次を建てるのと、持って運用収入を積むのと、どちらに力を入れてほしい？

下がったキオクシアを買い増す前に、担保まで同じ株になっていない？ キオクシア（285A）の急落で 信用取引の損失がXでも話題になっている 持っている現物株を担保に入れ 同じ銘柄を信用でも買うのが「二階建て」 この形で株価が下がると 信用で買った株の評価損が増える 同時に、担保にした現物株の評価額も減る 損が増え、支える担保も小さくなる 追加保証金を求められ、解消できなければ 強制決済になることもある キオクシア保有者全員の取引状況ではなく 同じ銘柄を担保に買う場合の仕組みだ 反発を待ちたい時に、待てる資金はあるか 買い増す前に、もう一段下がった場合の 追加資金まで計算している？

優待の日に集まった48人のうち、40人が書かなくなった それでも信用の買い残は327万株 スターシーズ（3083）が優待を発表した9月2日 48人はこの板へ初めて書き込んだ人 40人は9月4日以降、書き込みがありません ※株を売ったと分かる数字ではありません 下期に必要な営業利益15.7億円を 蓄電所の売却でどう稼ぐのか 掲示板の顔ぶれと開示を照らし、今後の株価を考えました ※信用買い残は11月5日時点 ※おにやさん本人の銘柄分析ではありません おにやさんの「Yahoo!掲示板投資法」をヒントに スターシーズの今後についてnoteを書いてみました note.com/shinki_ir/n/n16b4e9…

営業利益は5.8％減、それでも自社株に約96億ドルを使ったバークシャー バークシャー（BRK.B）が11月7日に発表した 7〜9月の自社株買い実績だ 今週の急落を受けて買った数字ではない 同じ期間の営業利益は127.05億ドル 利益が減る一方で、自社株を買い戻している 買い戻しの方針は 保守的に見積もった会社の価値より 株価が安いと考える時に買うこと 一時的な利益の増減と 会社の価値に対して株が安いかは別の判断になる あなたが下がった株を買い増す時 基準は「前の株価に戻りそう」？ それとも「この値段なら稼ぐ力に見合う」？