孙宇晨的这个采访反响强烈，但是这个视频最大的Alpha其实是主持人。你难道不好奇，是谁让孙哥瞬间变了一个人，收起薄肌黄毛的嬉皮笑脸，这么严肃认真地输出？ 他叫金明 William Joy，圈内叫他仙道。很低调，连 X 账号都没有。但他绝对是一个T0级的人类，我觉得能放到一起对标的大概只有谷爱凌了。他的履历第一眼看离谱到像编的： - 现役自由潜水国家队，世界冠军，两项世界纪录，59 项国家纪录，打破了欧美33年开赛以来对自由潜水所有世界纪录的垄断 - 本科进哈佛学数学计算机，学生时代创业，入驻Harvard Innovation Lab，拿哈佛真理基金投资 - 极链科技创始人，27 岁拿到包括阿里在内的 10 亿元投资 - 湖畔大学四期，最年轻的创一代学员 - 从 2010 年持有特斯拉至今，加拿大持有 Tesla 最早的自然人 - 投资人，掌舵908HOLDING家办，前几天Token2049 Coinbase 全球交易赛获得第三，亚洲第一，为中国队拿到唯一的奖牌 仙道今年7月在本末社群的香港活动上做过一个精彩的压轴演讲，我推荐X上的大家如果没有看过，一定不要错过。覆盖面涉及到投资、卡牌、健康抗衰biohacking、美学、人生哲学、运气、社会责任，信息密度极高。在这个一天薄肌黄毛复读机的时代，已经很少能看到这么有深度+inspiring的内容了。 孙哥对话的视频，我只是2倍速看了一遍而已，仙道的这个视频，我1.5倍速看了两遍，甚至还在不断回去看细节。不要看AI总结，这个视频值得你的时间，看完你会来谢我。

$AAOI guided 42% sequential revenue growth for the September quarter. That is the steepest bar of the seven optics and AI interconnect names reporting in the next three weeks, and it lands the same night as Lumentum. The calendar, and the bar each one set with its own guide: Corning Oct 27: core sales up about 4% QoQ, after 9% last quarter AXT Oct 29: about $66M, up 39%, but that guide only counts what export permits already cover Astera Labs Nov 3: up 40% at the midpoint as Scorpio switches become its biggest line Coherent Nov 4 and Lumentum Nov 5: up 12% and 24%, about the same pace as last quarter My read: the three names promising around 40% are where a small miss hurts the most, and AXT is the odd one out because its number is a permit number, not a demand number. Tower is the quiet one. Its guide only adds 13%, but it says SiPho goes from a $680M run rate to over $1B by Q4. Which of these seven beats by the most? Not financial advice. $LITE

Most people think the AI buildout is just a couple of stocks – Memory, CPU, GPU, NeoClouds, Photonics.. $SNDK, $MU, $ARM $INTC, $AMD, $NBIS, $LITE, $AAOI, $TSEM, $SIVE The reality is there’s so much more to it.. I built a complete map of the AI buildout – at least the one I’ve been trading around for the last year.. I put that map on my Substack… 12 layers deep. Since I’ve seen it circulating on here, I’ll just post it myself. The hard part isn’t knowing the full stack – it’s making sense of it. Why is photonics down today but memory isn’t? Why is CPO so relevant in the AI buildout? Bullish AF on AI infrastructure. Go check out the full article for free on my Substack, and if you’re going to share it – please do, but link back to my article. Here is the link: open.substack.com/pub/rensub… Let’s go find the next 1000% stock ⚡️⚡️

存储股周末再崩，币圈跟着挨了一刀，原因拆一下👇 北京时间今早 05:15~05:25，十分钟内： 三倍半导体 -7.5%、韩国三倍ETF -7.8% 美光 -6.6%、SK海力士 -6.5%、闪迪 -6.3%（币安股票代币） BTC 跟跌 1%，最低 8.08 万；ETH -2% 目前跌幅收回一半左右（美光 -3.6%） 一、为什么是存储 1. 本来就在熊市里：海力士 5 个交易日跌 26%、三星跌 22%，存储龙头市值蒸发超 7000 亿美元 2. 三块石头压着：中国长鑫要做服务器内存（切进最赚钱的一块）+ 市场担心 2029 年内存过剩 + 通胀超预期带来加息担忧 3. AI 借钱越来越贵：AI 相关高收益债利差一周扩大 25 基点，靠借钱扩张的 AI 硬件首当其冲 二、为什么是现在（周末） 1. 美股周末休市，价格只在币圈的股票合约和代币里定，盘子很薄 2. 05:15 起成交额瞬间放大几十倍，是大单集中砸盘 3. 合约空头极度拥挤：Hyperliquid 上海力士合约未平仓 3.7 亿美元，资金费率 -0.1%/小时（一天约 -2.4%），空头在花钱硬压 4. 同时段快讯：伊朗称霍尔木兹海峡两艘油轮触雷，油价 10 天已涨 16%（是不是直接导火索未确认） 三、币圈为什么跟跌 1. BTC 近 30 天和纳指相关性 0.66，现在跟着科技股走 2. 周末只有币圈 24 小时开着，风险资产的恐慌只能从这里出 3. OKX 近 40 分钟强平多单 277 万美元，空单只有 4 万，多头被洗 4. 最大买家 Strategy 周五跌 9.6%（MSCI 新规或将其剔出指数），买盘本来就弱 接下来看什么 · 周一早上 8 点韩股开盘：海力士会不会照着周末合约价补跌 · BTC 8 万是分水岭，站回 8.36 万（20 日线）才算缓过来 · 空头这么挤，一旦有利好，反抽会很快 #美股 #币圈 #比特币 #BTC #ETH #存储芯片 #美光 #海力士 #闪迪 #三星 #半导体 #币安 #Hyperliquid