Opusで御大の動画の文脈分析させるとシーズナルに基づいた結論があってそれを補完するための材料が後半に並んでいるだけなんだよね。結論からの材料なので盲信したりまとめコンテンツを読むと間違えた時の軌道修正が効かなくなる。 材料をスコアリングするとかそういう使い方をしないとダメなんだよなあ
もう名前出しちゃうけど、木野内さんは情報元としては良いと思うし動画も時々みますが・・
「指数予想」のタイミングをそのまま当たるとかただ信奉してたら、こんな激動の相場生き残れないと思う。
※強調するけどあくまで地合い、指数
サイバー攻撃に戦争にAI需要に、あまりにも不確実すぎる中で「押し目」っていってもどこかもわからない。
「日経はあがります！」って言ってもそんな先の事わからないって・・
年末にはまたそりゃいい材料続けば（サイバー問題解決するとか、Aiでブレイクスルーとか、停戦とか）上がるかもしれないし
当たることもあるけど外れることもあると思いますよ。 この状況で読めるわけない、だから予想は鵜呑みにすべきじゃない、というのが個人的な考え。
【AI関連トピックまとめ｜2026-10-26】
直近24hのAI関連で目立った話題の観測メモ（売買推奨ではない）
※週末明け版。10/25朝〜10/26昼（JST）の観測。
① NVIDIA、エージェント向けソフトに「GPU1枚あたり年約2000ドル」
さくらインターネット（3778）
フアンCEOが10/22のGTC Berlinで「例えば」として挙げた数字で、米メディアが10/25に詳しく報道。いまの企業向けソフト（AI Enterprise）の定価は年4500ドルで、2000ドルが何を含むか、いつから課金するかは未発表。NVIDIAは「ソフトの課金が事業の大きな柱になる」とする。日本側は、GPUクラウド事業者の説明で、GPU本体以外のソフト費用が原価にどう出てくるかを確認する。
② AIインフラに資金面の逆風、SKハイニックスはSolidigmの上場を中止
キオクシアHD（285A）
SKハイニックスは10/23、データセンター向けSSDを作る米子会社Solidigmの上場検討をやめると発表。理由は株式市場の変動と株価の動きで、米国の新工場の資金は別の方法を探す。同じ週、CoreWeaveなどGPUクラウド新興の株は10月だけで3割超下落し、CDS（倒産に備える保険料）も急上昇（CNBC）。日本側は、10/30のキオクシア決算で、需要の強さと増産投資の資金計画をどう説明するかを見る。
③ サムスン、HBMをライバルより最大25%高く販売との報道
アドバンテスト（6857）
米テック系メディアなどが10/25〜26に報道。納期を守れる供給力が評価され、データセンター顧客が上乗せを受け入れているとする。価格は非公式の推計で、契約価格としては確認されていない。日本側は、HBMの試験装置の受注が、メモリ各社の増産でどこまで続くかを決算説明で確認する。
※新モデル確認：窓内の大型新モデルはなし。Nanbeige4.3-33B（小型の教師モデル）程度。Kimi K3.1 Pro（10/24掲載済み）は重みを11/4までに公開予定。DeepSeekはV4.1-Flash-1017のまま、GLM-5.5・Qwen4は次の候補との観測のみ（未確認）。Hermes Agentはv0.22.5、Jevは1.14のまま。
※観測ログ。方向のシグナルではない。
pyon retweeted
【半導体製造装置銘柄の200MA割れが増えてきた】
200日移動平均線見ると、アドバンテスト以外は全部下になってしもうた。
基本的に200MAは、長期トレンドの分水嶺として使われておりますよっと。テーマ丸ごと複数割れてくるとより警戒色が高まる感じ。
※早急に200MA上に復帰するダマしや、最高の買い場になる場合もあります。
アドバンテスト（6857）：200日線の上（約28,600〜29,000円）
東京エレクトロン（8035）：下
ディスコ（6146）：下（特に大きく下）
SCREENホールディングス（7735）：下
レーザーテック（6920）：わずかに下
これめたくそ便利なので登録しといた！
Everyone said "Hey Grok" was impossible on iPhone. Even Grok said Apple keeps wake words for Siri only. So I kept digging, and I found a way. Now I just say "Hey Grok" and Grok Bot voice chat opens. No extra apps, no cost, all built into iOS.
How to set it up:
1. Make sure your Grok Bot app is up to date
2. Shortcuts app → + → Add Action → search "Grok Bot" → pick "Start Voice Chat with Bot"
3. Settings → Accessibility → Vocal Shortcuts → Set Up → pick that shortcut → type "Hey Grok" and say it 3 times
4. In the shortcut's details, turn on "Allow Running When Locked"
If your phone is locked, iOS asks for one tap first. If Face ID already unlocked it, it's fully hands-free.
メンバー向け：似非シリコンサイクル検証とSBGのNAV割引を、価格とオプションで検証した｜ぴょん @pyon note.com/pyon/n/nf02fb88b337…
【株クラ朝トピック｜2026-10-26】
昨日の市場ニュースで目立った話題の観測メモ（売買推奨ではない）
※対象はおおむね 2026-10-25朝〜2026-10-26朝（JST・約24時間）。
① 中東：25日（日）もフーシ派がリヤドの空港（2週間ぶりに再開した当日）やヤンブーのアラムコ施設を狙ったと主張。米国はイランの攻撃計画情報を受け、中東の拠点から要員の撤収を進めている
INPEX（1605）、ANAホールディングス（9202）。トランプ氏は「今日は攻撃しない」とした一方、米紙は中間選挙後のイラン攻撃計画を報じている（日経・WSJ・CNBC）。ブレントは金曜に116.72ドルと半年ぶりの高値。検証軸は、週明けの原油が120ドルを試すか、燃料費の重い空運に原油高がどこまで響くか。
② 債券・金利：社債の対国債スプレッドが15年ぶりの大きさに。トヨタファイナンスの9日の起債は総額638億円のうち5年債が93億円にとどまった
トヨタ自動車（7203）、野村HD（8604）。国債利回りの上昇につれて、投資家が社債に求める利回りも上がっている（日経）。検証軸は、決算で資金調達コストの上昇が設備投資計画や金利負担にどう表れるか。
③ 為替：フランス全土で25日も大規模デモ（41万人参加、1,000人超拘束）。ユーロ円は先週、1年ぶりの175円台まで下げた。ドル円は156円87銭で週を終えた
キヤノン（7751）、マツダ（7261）。ユーロの重しは仏財政不安と仏PMIの50割れ（日経・ロイター・フィスコ）。検証軸は、ユーロ安が欧州で稼ぐ企業の下期為替前提を下振れさせるか、29日のECBで仏国債への対応が示されるか。
④ 米国発：FOMC（27〜28日）は据え置きがほぼ織り込み済み。一方で金利先物は12月の利上げを約8割織り込んでいる（ロイター）
三菱UFJ FG（8306）、ホンダ（7267）。焦点はウォーシュ議長の会見で12月利上げにどこまで含みを持たせるかと、29日の米9月PCE。検証軸は、日米とも据え置きでも金利差が縮まらず、ドル円の下値が固いままか。
⑤ 東京ガスが福島県沖の浮体式洋上風力の開発を断念。風車2基・最大3万kWで27年の運転開始を想定していたが、建設費の高騰で採算が合わなくなった
東京ガス（9531）。洋上風力は建設費の高騰で撤退・見直しが続く分野（日経）。検証軸は、再エネ投資の減損や計画見直しが中間決算で出るか、資金がLNGなど既存事業に振り向けられるか。
昨日話題になったニュース
・米国、中東の要員撤収進める イランの攻撃計画情報受け（日経）
・高まる社債発行コスト、上乗せ金利15年ぶり水準（日経）
・フランス全土で再び大規模デモ 41万人参加（日経）
・東京ガス、福島県沖の洋上風力の開発断念（日経）
・日経平均は戻り試す、円は弱含む展開 今週の市場・予定（日経）
※観測ログ。方向のシグナルではない。
xF&G indexの弱気強気数グラフが顕著なんだけど土日は声が大きくてインプを稼いでるリーマンショックや過去の大きなショックとなんの関連性もないのに無理矢理リンクさせて危機を煽る人が多く思考のノイズが増えるので感情のうねりを見るF&G的なのは平日のみの観測にします。
