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即使大盘今年完成8000的目标
根据标普两年一大跌的规律
明年仍有很大的可能跌回7000点甚至以下
但股价从来都不是一根直线的啊
到那时候你会发现
现在唱空AI说AI泡沫的人
那时候会是最跳的
他们会搬出来各种言论骚扰你干扰你对于这场人类史上最大规模技术革命的判断
他们是你认定这条路上最大的绊脚石
你需要尽量避开那次最大的回撤保住本金
同时也要屏蔽这些不使用AI的人的噪音
❤️
我终于找出来为什么我用了两年多的Claude号被封了
不要用搬瓦工的VPS
封号后我重新申请了一个，走Google Cloud的VPS
用的一周多用的好好的
换成搬瓦工的VPS，立马弹KYC
上次也是这样
我需要系统学习一下这个
As we’ve all been saying, this is the beauty of $AMD Zen Chiplet CCD design…… 😉
$INTC Intel client compute tiles generally cannot be dropped into Intel server Xeon products the way AMD can reuse Zen CCDs across Ryzen and EPYC.
Intel has tiles, but its client and server compute tiles are designed as separate product families with different cores, interconnects, memory subsystems, packaging, and validation.
AMD’s Zen CCD on the other hand is a deliberately standardized CPU building block: the same CCD architecture can be paired with a desktop I/O die for Ryzen or a server I/O die for EPYC, with the main changes being CCD count, binning, and platform configuration.
AMD are able to meet the Agentic AI demand with ease while Intel struggles 😭😭😭
锚定效应
就是你看SOXL今年最高涨到了300，会让你觉得现在100的SOXL很便宜
我犯过同样的错误，7709今年最高190，我下意识认为32的7709很便宜，于是亏50%，直到最近涨上去我才小亏止损
推特上最大的INTC多头已经蹲号子了，我们完了😭
英特尔明天凌晨公布三季报，服务器业务有机会带来一份略好于预期的成绩单，但财报后能否继续上修盈利预期，要看四季度的交付能力，以及新增收入能留下多少利润。
这家公司现在有一个很有意思的反差。PC市场仍在承压，市场对英特尔的收入预期却在向上走。AI带来的CPU需求，正在给它争取修复经营的时间。与此同时，先进制程和新工厂还要持续花钱
回到具体数字，我对三季度的判断是：收入164亿至168亿美元，中心大约166亿美元；调整后EPS 0.40至0.45美元，中心大约0.42美元；调整后毛利率42%至43%。这是我的推演，略偏向市场预期的上方。支撑主要来自服务器交付和产品组合改善，同时给PC端压力留出了一些余地。几个区间需要结合起来看，收入和毛利率都落在下沿时，不能再单独取EPS的上沿。
四季度方面，市场预期大约是171亿美元收入、0.44美元调整后EPS。我倾向于公司给出的收入指引中点在171亿至175亿美元，调整后EPS中点在0.44至0.50美元，调整后毛利率指引约42.5%至44%。这里说的是我对未来指引的预测。
如果三季度收入超过168亿美元、调整后EPS超过0.45美元，同时四季度收入指引中点达到176亿美元以上，毛利率向44%靠近，我会认为上调后续盈利预期的理由比较充分。这些是我用来区分结果强弱的参考线，股价反应还会受到此前预期和市场环境影响。
如果三季度只报到160亿至163亿美元，则要看四季度能否补回来。交付延后和需求变弱，对后续判断的影响差别很大。
目前，我对服务器需求兑现的信心，高于对代工投资迅速产生回报的信心。英特尔确实得到了一个修复窗口，能用多长时间、修复到什么程度，要看这几季的执行。
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