Grégory Weinbach

"Les gens qui ont inventé le réfrigérateur ont gagné de l'argent. Mais l'essentiel de la richesse a été captée par Coca-Cola qui a utilisé la réfrigération pour construire un empire." Chamath Palihapitiya vient de poser l'analogie la plus importante pour comprendre où se trouve la vraie valeur dans l'IA. Et personne ne l'écoute. Remplacez "réfrigérateur" par "LLM" et vous avez la carte du trésor de la prochaine décennie. Les LLMs sont les nouveaux atomes commoditaires. Des briques trop atomiques, trop input/output, pour être défendables sur la durée. OpenAI, Anthropic, Google, Meta, ils sont tous en train de se battre pour construire le meilleur réfrigérateur. Et les réfrigérateurs sont de plus en plus performants, de plus en plus efficaces, et de moins en moins chers. C'est la loi de la commoditisation. Google l'avait capté depuis longtemps d'ailleurs. Les LLMs vont devenir un play de volume avec des marges faibles qui tendent vers le coût de l'énergie. Comme AWS pour le cloud. Comme Intel pour les processeurs. Il y aura de l'argent à faire, mais c'est un jeu de marge à 5-10% sur des volumes gigantesques. Pas un jeu de marge à 80% sur de la propriété intellectuelle. La vraie valeur elle est où ? Dans les Coca-Cola de l'IA. Les boîtes qui utilisent ces briques commoditaires pour créer des produits, des workflows, des expériences que personne d'autre ne peut reproduire. Pas parce qu'elles ont un meilleur modèle. Parce qu'elles ont un meilleur produit, une meilleure compréhension du problème, et une meilleure exécution. Et c'est là que ça devient fascinant. Parce que les nouvelles primitives qui émergent de l'arrivée des LLMs vont permettre de créer des boîtes complètement générationnelles. Chaque primitive est une nouvelle brique de Lego. Et plus on a de briques, plus on peut construire de structures complexes. Phase 1 : les agents verticalisés. Un agent qui fait une chose extrêmement bien dans une verticale précise. Un agent de recrutement. Un agent comptable. Un agent de support client. Un agent de création vidéo. C'est là où on en est. Ces boîtes commencent à émerger et certaines vont devenir massives. Phase 2 : les orchestrateurs. Une fois que tu as 5, 10, 20 agents verticaux qui fonctionnent, quelqu'un va construire la couche au-dessus qui les orchestre. Des boîtes qui combinent plusieurs agents pour résoudre des problèmes qu'aucun agent seul ne peut résoudre. C'est de l'abstraction sur de l'abstraction. Et c'est là que la valeur explose. Phase 3 : l'explosion cambrienne. Plus on empile les abstractions, plus on crée de nouvelles possibilités. Chaque nouvel agent qui fonctionne est une nouvelle note de musique. Et chaque nouvelle note permet de jouer des partitions qui n'existaient pas avant. Un agent de recrutement + un agent RH + un agent formation + un agent performance = un système complet de gestion des talents qui n'a jamais existé. La combinatoire est infinie. C'est exactement ce qui s'est passé avec internet. D'abord les briques de base (TCP/IP, HTTP, navigateurs). Puis les premières applications verticales (email, e-commerce, search). Puis les orchestrateurs (plateformes, marketplaces). Puis l'explosion cambrienne (apps, SaaS, mobile). Chaque couche a créé 10x plus de valeur que la précédente. Et chaque couche était impossible sans la précédente. Les gens qui se battent pour construire le meilleur LLM aujourd'hui construisent les réfrigérateurs. Indispensables, mais commoditisés. Les gens qui construisent les Coca-Cola de l'IA sont en train de poser les fondations d'empires qui dureront des décennies. Ne construisez pas un réfrigérateur. Construisez un Coca-Cola.