כולם מדברים על ההשקה של הסוכן החדש של #מטא -מיוז, אסקור בפוסט הזה את מאחורי הקלעים של ההשקה הזו, לפי הפרשנות שלי.👇 מדוע האייג'נט מיוז Muse היה כל כך חשוב ל #מטא $META ומדוע אני חושב שנראה בהקדם סוכן מתחרה מתקדם וידידותי מבית #גוגל $GOOG ובדרך סקירה קצרה על שוק הפירסום. אני מסקר את #מטא כבר מאמצע יוני, היה ברור שהשוק שופט אותה לחומרה על הקאפקס העצום כשהיא מוציאה, כאשר מצד שני גם היה כבר ברור שהיא יודעת מה היא עושה, ולא זורקים ~140 מיליארד דולר בשנה בלי לדעת מה בדיוק אתה עושה עם זה. כמו כן, אחרי עיסקאות ספייסאקס-אנת'רופיק כבר היה ברור שגם מלהשכיר כוח מיחשוב אפשר לעשות כסף. הכיוון שלי בהתחלה היה שמקסימום יש כאן הייפרסקיילר בהתהוות, ומטא פשוט תציע קלאוד מתחרה לאמזון/מספט/גוגל, מבחינתי, השקעה על אפשרות זו כבר הייתה מוצדקת, במקום להשקיע בניאוקלאודס מסוכנים, ללכת על בטוח עם ביג טק שבונה זרוע נוספת ועוצמתית. זה כמובן עוד יכול לקרות, אבל בינתיים נראה שייתכן שמיוז יקח חלק משמעותי מיכולת החישוב העצומה שמטא בונה. אבל בואו ניגש לסיפור עצמו: שתי ענקיות הביג טק, גוגל ומטא, מקבלות את רוב ההכנסות שלהן משוק הפירסום, כמה רוב? אצל מטא מדובר ב-97.6%, ואצל גוגל מדובר על 72%. אבל זה לא כל הסיפור, הסיפור הוא שמתוך ההכנסות האלו, מטא מכניסה את הרוב המוחלט מתוך משפחת האפליקציות שלה, פאמילי אוף אפס, הנתון המדוייק לא מפורסם, אבל לפי ההערכות כמעט כל ההכנסות שלה הן מתוך האפליקציות שלה עצמה, פייסבוק, אינסטגרם רילס ואחרים. כאשר גם גוגל באותה הסירה, 90% מההכנסות שלה הן ממוצרי גוגל, בעיקר גוגל סרצ', אבל גם ג'ימייל, יוטיוב ושירותים נוספים. האינטרנט הוא אחד המקומות המבוזרים ביותר שאפשר להעלות על הדעת, ייתכן שאת זמנכם בו אתם מוציאים בX, בצ'ס קום, באתרים שונים, איביי או אמזון, או באתרי חדשות, וואלה, NYT או מה שיהיה, אבל שוק הפירסום בו הוא הכי לא מבוזר שיש, לפי הערכות 62.3% משוק הפירסום הדיגיטלי העולמי מגיע לידי גוגל מטא והשחקנית השלישית והחדשה יחסית-אמאזון. זהו פער עצום ומדהים בין הביזור של הרשת, לעומת הריכוז של שוק הפירסום. החלוקה היא בערך 26.5 לגוגל ומטא כל אחת, כאשר מטא צפויה לעבור את גוגל בסוף השנה, ועוד 9% לאמזון. הסיבה לכך נובעת מ-2 סיבות: 1. הזמן ברשת, כאשר לפי אומדני זמני שימוש 40% מהזמן ברשת אכן מבוזבז בתוך הפלטפורמות של הענקיות האלו. 2. יכולות הטירגוט המדהימות של שתי הענקיות, גוגל יודעת מה אתה מחפש, ומטא יודעת מה מאפיין ומרתק אותך, לסירה הזו מצטרפת אמזון שמגדילה בקצב את שירותי הפירסום שלה, כאשר היא יודעת איזה מוצר אתה רוצה לקנות. אם נחשב כמה אחוז מתוך הפירסום הדיגיטלי העולמי נמצא בידי גוגל ומטא נגיע לבערך 53%, ואם נבודד מתוך המספר כמה אחוז משוק הפירסום העולמי הוא על פירסום נטו בתוך הפלטפורמות הפנימיות של גוגל ומטא נגיע לבערך 50%, 26%+ למטא, ועוד 24% בערך לגוגל. עוד כ-3% מההכנסות שלהן מגיעות מהשירותים שלהן לאפליקציות ואתרים צד שלישי, כמו Meta Audience Network של מטא, או גוגל נטוורק ובתוכו אדסנס של גוגל. אבל הנקודה החשובה שצריך להבין כאן היא הריכוזיות: 50% משוק הפירסום העולמי, מגיע מפירסומות שמוצגות בתוך הפלטפורמות של גוגל ומטא. מה שכמובן מדהים בהתחשב בביזור והרוחב שלה הרשת העולמית, ההסבר הוא כפי שציינתי - 1. הזמן באפליקציות. 2. יכולת הטירגוט שלהן. וכאן מגיע הסיפור של ה-AI, משום מקום מגיעים קלוד, צ'אטGPT, עוד מודלים שונים כמו גרוק, קימי ודיפסיק הסיניות, סוכנים כמו אינסטינקט, והם יודעים עליכם ועליי הרבה הרבה יותר מהידע של גוגל ומטא, לראשונה יש מי שמתחרה עם הענקיות על יכולת הטירגוט, זה איום של ממש. אז נכון, חלק מחברות המודלים כמובן מצהירות שהן לא ישתמשו במידע הפרטי שמוזן להן לצורך שימושים כאלו ואחרים, ושהמידע פרטי וכן הלאה, אבל ברור שזה יכול לעבור בהינף יד לפירסומות, ואופן איאיי כבר הלכה צעד בכיוון הזה. כאשר עם הצהרה פשוטה שלך בהתחלה, ועם הוזלה של מחיר המנוי, במהירות שיא חברות המודלים יכולות לעקוף את גוגל ומטא ביכולת הטירגוט. החפיר של גוגל ומטא זה הטירגוט והזמן, זה מה שיש להן, החפיר של הטירגוט נמצא בסיכון חמור באמצעות חברות המודלים, והחפיר של הזמן גם נשחק ככל שהמודלים תופסים תאוצה. ואכן, במצגות למשקיעים OpenAI מדברת גלויות על הכנסות של מעל מאה מיליארד דולר מפירסום עד לסוף העשור, עם זמן באפליקציה+טירגוט, אין סיבה לא לפתוח את השוק הזה. בנקודה הזו מגיעה #מטא, בונה בשקט בשקט תשתיות דאטה סנטרים בהיקף עצום, כמו הייפרסקיילרס, כאשר לאף אחד לא ברורה המטרה המדוייקת. היא מודיעה שזה עוזר לה לטרגט ולדייק את הפירסומות, אבל זה כמובן לא מצדיק את ההיקף העצום של התשתיות. ואז יוצא Muse, אייג'נט שהביקורות מהללות, עם 2.8 מיליון הורדות ב-12 יום, ועוקף את מהירות ההשקה של צ'אטGPT כאשר הוא פתוח להורדה רק במספר מקומות מצומצם ועוד לא בישראל. ג'פריז בסקירה העריכו שעם 1B משתמשים ואם רק 3% מהמנויים ישלמו למיוז, מטא תוכל להגיע להכנסה נוספת של כ-10 מיליארד דולר בשנה. אנשים מפרסמים יעילות מדהימה של הסוכן בהזמנות, וחיבורים לרשת, בדיקת חיובים ומה לא. בשלב זה מטא הודיעה שהיא לא תשלב את המידע ממיוז במערכות הפירסום שלה, כלומר אין כאן תוספת יעילות בטירגוט, אבל העיקר שהיא מושכת את השטיח מתחת לחברות המודלים, כמו כן, סביר שבעתיד היא כבר תשלב את זה בזמן המתאים מבחינה רגולטורית וסביבת שוק. אבל מה שהיא מרוויחה מיידית זה זמן במערכת האפליקציות שלה, וכן הגנה מהאיום מצד חברות המודלים. למעשה, מיוז כעת מאיים על חברות המודלים עצמן, אם יש מיוז, שהוא גם סוכן, וגם מטא מפעילה אותו באמצעות מודל שפה מעולה משלה, מדוע צריך לשלם לקלוד ולצ'אט אם אתה לא מתכנת או משהו? ולסיכום בקצרה: חברות המודלים איימו על החפיר של גוגל ומטא, שוק הפירסום, כאשר החפיר שלהן היה זמן+טירגוט, המעשה בדמות סוכן AI, מושך את השטיח בחזרה מתחת לרגלי חברות המודלים. ומטא? היא יוצאת מחוזקת מאי פעם, כעת יש לה את התשתיות+שבבים אותם היא מפתחת יחד עם ברודקום+מודל ספארק. למטא יש את כל השכבות שיהיו מוכנות בטווח של השנים הקרובות ועד סוף העשור, תשתית, שבבים שלה, מודל שפה, וגם את שוק הפירסום בו היא מחזיקה כבר קודם. התשובה של גוגל תהיה ללא שום צל של ספק: סוכן AI משלה, כיום יש לה אחד, Gemini Spark, אבל הוא לא ברמה של מיוז. היא כעת תעדכן עם מיתוג וסוכן חדש לחלוטין, אתם תשמעו עליו לא יאוחר מאמצע המחצית של 2027, ולהערכתי הרבה הרבה יותר מוקדם מזה. בתמונה: השוואה לא מדוייקת של הורדות אפליקציות AI מאז ההשקה, חלק הם בפריסה גיאוגרפית וחלון זמנים שונה, אבל הכיוון מובן.