Fully Onchain | Prev. AI Algorithm Engineer @tiktok_us | Prev. Infra BD lead @0xMantle
Singapore
Joined March 2020
- Tweets3.2K
- Following2.3K
- Followers3.8K
- Likes8.8K
Pinned Tweet
昨天朋友问我对今年市场的看法
我的基本判断是24年将是一个大牛市，ETF带来的充足流动性和减息预期是基本盘，BTC减半，ETH坎昆升级，众多熊市蛰伏的优质项目集体面市等是核心推力.
又聊到具体的赛道
我的看法是今年有三个方向肯定会有不错的爆发预期.
1/n. BTC生态，假设BTC生态能达到BTC市值的1/10，这将是一个潜在的千亿级别的赛道. EVM兼容的技术方向加速了以BTC为安全验证层的智能合约生态的建设. 这是以西方核心开发者耗费数年都无法取得突破的基建建设，被聪明的深圳dev以一个极巧妙的方式解决了. 简单说就是，利用现有的EVM基础设施，结合一定的ZK技术，将智能合约生态带到BTC. 这不是优雅的原生解决方案，但短期来看对BTC生态的用户和流动性引入会起到非常决定性的作用. 另外以Ordinals / Atomicals 为首的BTC原生资产发行协议，也会在这个千亿市值的蛋糕中吃到很大的一部分. 这其中我非常看好Atomicals，完美匹配了BTC数字黄金的定位.
2/n. Sol生态，22年8月的时候我在讲Sol. 那个时候我的观点是未来公链一定是百花齐放的姿态，BTC是数字黄金，ETH会一直是Defi领域的绝对老大，以Sol为代表的新兴公链，则在更优性能以及更低交易交易成本的加持下，会构建出相对EVM更加复杂且UX更强大的生态. 毕竟基于十位数的TPS想去开发一个中等体量的dapp是很难的，比如吃基建性能的链上游戏/社交等产品，但是如果TPS能来到千位数甚至更多，那想象空间就会大很多了. 在木桶上盖摩天大楼很难，这是第一性原理能解释的事情. 性能优势是一方面，Sol在经历了FTX暴雷后的至暗时刻，社区和开发者表现出来的韧性是惊人的. 这是一个完全不同于BTC和ETH的社区氛围，如果说BTC背后的OG是中年老炮，ETH的核心玩家是西装革履的商业精英，我印象里Sol Maxi更像是喜欢穿着hoodie，很嘻哈也更年轻的怀揣着技术理想的builder. 另外今年将至少有5个十亿估值以上的Sol项目集体TGE，包括但不限于Wormhole、Backpack、Drift、Marginfi、Tensor、MagicEden、Pacal.
3/n. Ai + Web3. Dapp或Web3-infra的开发有时候不能以技术原理为起点，结合市场情绪，构建能覆盖用户使用需求或精神需求的产品是更合理的做法. Ai和Blockchain底层是相悖的，但基于Ai的先进生产力结合Web3的经济模型赋能，在应用层做一些事情，完全合理. 而Web3是一个相比传统行业极度早期也极度需要关注度的领域，结合Ai的热点，把一些传统基金的流动性以及Web2的用户引入进来，会是一个非常好的叙事. 单从二级市场的角度来看，‘Ai相关’代币已经超过了百亿美金的市值，领头羊TAO即将突破50亿美金FDV. 而如果问大家TAO有什么产品能用吗，绝大多数人不知道也不关心，市场的hype在这，闭上眼睛买进去就对了. 我觉得或许像游戏一样，过剩的产能会逐步向Web3迁移. 与其在传统市场内卷，不如进入新兴领域去把蛋糕做大再吃上一个不错的份额. 我们看到了很多腾讯和网易的游戏团队，在Web3领域能轻松拿到VC的钱，能用GameFi的技术方向，TGE从市场拿下小几十亿的市值. 这放在Web2是不可想象的事情，毕竟我们看不到英雄联盟作为一个游戏公司去港股上市. 未来，或许能真正看到现象级的Ai产品，选择Crypto作为融资方式，最后使用Crypto作为内置代币，打通从优质产品到经济模型赋能的闭环.
The future is Coming!
#Ai #BTC #Crypto #ETH #Sol #Web3
PaperTrade 确实是这一轮币圈为数不多的有创新的项目，且运行机制和经济模型都设计的很精妙. 虽然理论上还是有被一波操纵，LP归零的风险，但实际上风控逻辑已经大大降低了被恶意爆破的概率.
Crypto这两轮周期，本质就是一个逻辑，在没有顶部大机构和大放水资金进来的前提下，整个行业的供血完全依赖底部的散户和赌徒.
谁能吸引到更多的赌徒，开更大的杠杠去玩，谁就能有稳定的现金流收入，成为低流动性周期的明星项目.
Polymarket，Pump, GMGN，FOMO，和现在的PaperTrade都是这个逻辑.
而关于赌徒的定义，事实上任何人都可能在某个时刻成为”赌徒”，无论你的资金体量和交易风格. 这里不得不提下前两周2049期间，在金沙赌场和朋友，几十分钟在百家乐上消费几万u的经历了 😅
#Crypto #PaperTrade
说来也有意思，币圈引入链上美股的初心是希望把美股的用户和流动性，引入链上，结果变成币圈人集体去美股上仓位赌，反而进一步造成加密资产的抛售和流动性萎缩. 看了眼Hyperliquid，海力士的日交易量已经持续有段时间，超过BTC的交易量.
而这波暴跌，中文圈看起来只有预测市场的玩家没受到什么影响. 也好理解，存储最热的时候，刚好碰上世界杯，都tm在赌球.
话说回来，存储能抄底吗？ 这个问题我想加密圈很难有人真能回答，美股的定价权在华尔街. 这不是现阶段加密人能上得了牌桌参与决策的事情.
#skhynix #Stock #Hyperliquid
3个月后回头再看， Kalshi的交易量已经稳定是Poly的两倍以上了.
Poly现在越来越像Kalshi，越来越像一家赌场，而不是那个伟大的‘预测市场’.
#Kalshi #Polymarket
Polymarket @Polymarket 最近的操作越来越抽象了
先是全面高额收费，直接造成两个致命影响：
1. 绝大多数做市商和自动化策略利润大幅降低甚至要亏损，会直接造成交易量大幅度下降.
2. 平台收2-N个点费用，则意味着Polymarket的定价不会像以前那么精准了，会有很大的Bias，做市商需要更多的Margin来保护利润. 这也是为什么政治市场暂时不收手续费的原因，如果政治市场也开始收，那Polymarket鼓吹的比传统媒体还准的事件预测就失去意义了.
今天又开始说，要替代USDC.E, 意味着底层完全重构，这个事情我觉得意义不大，哪怕按现在TVL 10亿美金，全部拿去Circle吃利息也就是一年5000万左右的利润，对于Poly来说并不是什么大钱. 但这意味着你要对底层的资金完全负责了，带来的安全成本和风险可能远大于利息收益.
同时这意味着所有API交易的用户都要重新修改代码适配新的结算代币，而且我估计大概率还有其他想不到的影响. 本身很多APi交易者在收手续费后就开始不赚钱了，又要这么折腾一下，估计很多人直接就不玩了.
又不差钱，又不差热度，赶紧发个币，上个市，去二级再赚大钱不好么，也带着早期用户空投吃口肉. @Polymarket
现在有点不对Poly的空投抱什么期待了，屠龙少年终成恶龙的故事好像又在上演…
#Polymarket
论币圈现在有多卑微.
我一大学好朋友，出来Ai创业了，很靠谱，团队也很顶级.
前几天打电话聊了下，我主动说我投点，软磨硬泡才答应让我买点她的股份. 再帮她找找新加坡/香港这边的海外基金的钱.
结果今天她跟我说，和公司其他人聊了下，说前期不想要币圈的钱，怕其他投资人会担心..
虽说是刻板印象了，之前主投Blockchain的基金, 现在很多都在看AI，这种‘钱’，其实和“币圈的钱”没太大关系. 但真的是卑微啊，现在不光外界对所谓的‘去中心化金融’，区块链，加密货币没太大兴趣了. 甚至区块链相关的资本想投外面，人家都得考量你钱干不干净，够不够格.
而这一切，还是那句话，行业被带到阴沟里去了.
#Crypto #AI #Blockchain
这个活动有一说一，我觉得设计的真的挺好的，不同体量的玩家能有不同打法. 吸引散户(赌徒)，同时利好做市商.
唯一的问题是稍显复杂了，高估了赌徒的理解能力和耐心. Anyway，这两天看到世界杯市场，很多子市场，Predict深度和价差已经比Poly要更好了，还是很Promising的
#Predict #Polymarket
$2,000,000 PREDICT THE CUP Update
We've seen a huge influx of users trying Predict over the past week, and as a result we're making a few improvements to make the activity more accessible and rewarding.
Lower minimum participation requirements
- The minimum required shares for the activity have been reduced to 20 shares per market (40 shares for Exact Score), making it up to 5x more affordable to take part.
More teams, more chances to win
- The maximum number of teams that a single account can pick has been increased from 5 to 12.
Additional rewards for early participants
- Those who participated before these changes took on higher requirements to earn Fan Points. To recognize that support, we will be awarding 20 PP for every successfully locked position that held to that market's resolution.
The bonus PP will be reflected in your weekly points total later this week.
Thank you for your continued support, and good luck in the Predict Cup
Pick more teams here 👇
predict.fun/world-cup-activi…
今天这场NBA决赛真的太jb伟大了
我昨天买了点尼克斯赢
计划睡醒看下半场，闹钟响了起来一看，半场落后29分，感觉已经gg，就又睡了一节.
第四节全程高能，马刺这个队，上限天花板，但是几个核心球员都太稚嫩了. 最后时刻不犯错的话，现在大比分应该是马刺3比1.
尼克斯打得是真顽强，这赛季已经很多次最后一节逆转20分了，看纽约的球真就给我一种不管落后多少分，大头和大头那帮兄弟都能有办法扳回来的感觉. 看直播里，现场的气氛也是high到炸，羡慕现场看球的rich guy们.
后面两场，看好马刺赢一场，然后尼克斯G6主场夺冠🏆 纽约伟大的一个赛季
#NBA #Polymarket
Poly离谱操作又+1.
感觉是看有些地址太厉害了，稳定赚大钱. 整个kyc buff加持，更好的掌握能稳定赚钱的这帮人的信息，如果有大佬就是喜欢匿名，怕暴露身份，那就被迫得接受延迟劣势.
这还是明面的，实际上你不知道Poly审核机制是怎样的，假设它就给内部人，合作做市商过，那相当于放大关联方竞争优势了. 其他人，难度又+1.
怎么看，都不像一个利好交易量，利好普通用户的决策.
回到一年或者半年前，我真觉得Poly是人类文明级别的创新，是最牛的Dapp. 整体设计简单优雅，正和博弈，几乎完全去中心化让全世界最聪明的人，在特定领域有高认知的人，有内幕消息的人去博弈. 通过这个博弈，创造出全世界最准的信息定价平台. 同时在这个过程中，满足普通用户的Gambling需求，且体验和交易成本都完爆传统博彩.
现在看着Poly，一天一个热更新，都不知道说啥好了.
真应了那句话，有时候啥都不干，比过于努力强.
#polymarket
其实Poly最近频繁更新，上新功能挺吓人的..
搞过大点项目的都知道，热上线意味着什么.
我最近bot已经把量降下来很多了，赚不赚钱不重要，等poly折腾完这阵再说.
#polymarket
感觉孙ge这么高调和WLFI撕这么一场，背后可能不仅仅是钱的考量.
大概率是觉得Trump这一任，短短一年多，四处树敌，基本盘现在也动摇了. 下台后整个关联势力被清算是很有可能的事.
这个时候和Trump家族一个无关痛痒的边缘项目对峙法庭，搞得人尽皆知，恰恰是在告诉一两年后要拿回势力的那帮人：“你看，我和Trump家族有官司，我不是他们那帮的，要搞别搞我”.
同时还能拿到一波反Trump大众的流量和支持，最好情况下官司赢了还能拿回上亿美金. 而且都知道孙Ge给Wlfi的投资，本质就是政治献金，他确实也在Trump上任后拿到了特赦. 花钱买平安已经得手，现在看Trump家族势头不对，要拿回本金，外加给Trump对立面更大的Power递一份头投名状.
一份椰子鸡，四吃，汤都没有别人的份. 说好请Trump家族吃饭，最后要Trump买单，孙ge还顺手在账单里再充值了张会员卡.
不得不说，你孙ge还是太会了 🐶
#wlfi
论各家预测市场的积分系统
一个很好的 看预测市场是否是long term想做事，还是像Opinion一样，过来卷波手续费，发币就跑的指标是：
这家预测市场是否有用真金白银(usd)去补贴流动性提供者.
目前只有两家，是真的在用手续费收入的usd去补贴liquidity provider.
1. Polymarket，在开始收手续费之前，就烧融资额补贴了很久，而且Poly本身没有明确的积分系统，所以它即使不发空投，说白了也没有对不起任何用户. 虽然我最近看不懂Poly的一些迷惑操作，但在这一点上，伟大无需多言.
2. Limitless，发币前和发币后，都有在用USDC补贴做市商，而且有一段时间，金额特别巨大，曾经有一周，Crypto Hourly市场，一天一个市场补贴2400美元. 且它的积分系统也没有弄虚作假，最后有分就有币，币也拉盘，算是一个不错的空投.
有意思的是，这两家都是欧美项目，愿意把已经到手的Cash，拿出来做增长.
而其他几个华人主导的项目，特别是极其离谱的Opinion，手续费到手后，没有看到任何反哺市场的行为.
积分各种加成活动做的再漂亮，不如拿真金白银出来补贴有说服力. 如果你是真的，long-term player.
#Polymarket #Limitless