CHUIP LEUNG

$intc $SPCX $tsla 跟大家分析一下为何terafab对Intel如此重要。 作为一个投资人，我是理性和逻辑绝对压倒情绪和感情的人，事实上，我始终觉得，任何一个成功的投资人，都应该让理性和逻辑占据绝对的主导。 分析一下terafab的重要性。无关中期选举，中期选举无论是哪个政党获得国会优势，都无法避开地面上数据中心越来越审批严格的问题（如果共和党继续国会优势，会比民主党好一些，但也不会继续大开方便之门继续让各种数据中心兴建了，这点可以从两党现在的竞选政纲地方政策可以明显看出来）。 这种情况下，太空数据中心成了未来最有前途的项目，因此，Google首先在这几天发了一颗TPU数据卫星去验证太空数据中心的可行性。从ELON提出太空数据中心概念到Google主动去验证，作为普通投资者，不需要多大的相关知识和多大的判断力和敏感性，都可以知道世界两大巨头一起去做这件事时，最好的方式就是去跟随。 而太空数据中心的芯片来源，将会是terafab，而Intel如果用14A来锁定了ELON旗下全部公司的芯片制造核心技术，形成英伟达GPU那样的垄断生态，想一下，太空数据芯片，机器人芯片，FSD芯片，脑机接口芯片，哪一样不让Intel吃饱？！ 反过来，如果Intel因此出局，失去的不只是这些芯片制造和技术授权带来的巨大收益，还有很直接的一点重击——地面数据中心越来越难审批建设，那地面公司的硬件需求就会萎缩，而需求萎缩，台积电可以利用产能优势垄断一切的代工，加上三星利用存储作为谈判取得一些代工合同，请问，留给Intel还有什么？！ 失去terafab，没有代工收入的Intel在我眼里只值$50（对，比我的心理低价86还低很多）。我跟朋友说过，如果Intel被证实踢出了terafab，那我会立刻清仓所有的Intel持仓，毫不犹豫的清仓。 而且，还有一点，大家都会容易忽视——如果说硅谷还有私人的感情，毫无疑问，黄仁勋和ELON是最好的，当年ELON采用黄仁勋的显卡时哪张经典的照片就是（但感情不是唯一，更加不能代替理性，作为要移民火星的ELON，他不可能会任由黄仁勋控制芯片的，无论感情多好，都不会让这个发生，所以后续会发现ELON的自研芯片会陆续出台，这种情况下，占据芯片制造核心的Intel，多美好！），还有，无论是黄仁勋还是Google，都是spacex的巨型股票持有者，当terafab可以制造芯片时，无论是于私还是公，这些巨头会把芯片交给terafab还是台积电？答案显而易见，这种情况下，地面数据中心建设审批困难，太空数据中心需求火热，作为terafab核心技术的Intel利用14A牢牢控制了整个terafab芯片制造生态，到时候不单控制了ELON旗下公司的各种芯片制造技术，同时也一定程度控制了英伟达和Google的芯片制造，想一下，这对Intel是何等的泼天富贵！用广东人的俗语就是，想不发达都难！ 至于14A的进程，我是非常有信心的，如果没有技术保证，是不会让Intel把14A的量产时间一再提前的，甚至提早一年提前到2028年量产，这在芯片制造企业是非常厉害的，如果没有技术保证，这和找死没啥区别，特别是喜欢跳票的Intel来说，更是如此。产生terafab的风波，个人分析，不是因为14A进度，而是管理层的小富即安和拖沓——从这次风波错过黄金的48小时危机处理，拖沓到今天才回应就可以看出。另外就是CEO和CFO缺乏PAT在关键时刻的那种破釜沉舟的决断力和胆色（具体来说就是Intel希望客户做出承诺再投资14A，就是绑架客户上船一起出发再买船，这是非常荒谬的，换你是客户，你会做这种荒唐的事吗！这点从CEO不断强调的14A有客户才会继续的表态可以很轻易得出判断。而ELON是不可能同意这样的荒唐和拖沓的，因此terafab迟迟没有公布细则就是这种原因——而且还是CEO对外承诺几周后向内部员工做出详细合作说明的情况下不了了之） 所幸，CEO陈立武最终还是醒悟过来——他在四月份官宣和ELON合作搞terafab时说过一句话：这个世界上没有比ELON更好的合作者——陈立武是理智的知道ELON和terafab对于Intel的巨大重要性，因此今天亲自回应了terafab问题。希望后续Intel这帮甜心baby一样的废物管理层能够抓紧点时间吧，长点心，做点实事，而不是满足的看着现在股价傻乐。 很多人忽视terafab（也许是反ELON者），就是无法判断趋势和价值，还有被对某个人的情绪凌驾在理性的分析上所致，愚蠢而又短视。我现在缺乏耐性（骨头卡食道做手术后对我的生活态度发生了一些改变）碰到这类人，直接拉黑，也欢迎对方拉黑我，AI时代，需要的是高效。 投机者利用波段获取短线利益，只有投资者才会用长期趋势判断来收获巨大的回报（例如我在Intel上获取最高峰3200%的浮盈，至今依然有3060%的回报，因为下跌时做了很多操作） 最后说一句，trump至今还是对陈立武很不满意的，因此各种忽视，但trump对Intel是很上心的，不惜自己站出来说了Intel会代工苹果的芯片。从terafab这个风波上可以看出，trump对于陈立武的不信任是很理性的。如果再不长进，不排除trump会动用权力让Intel换人，换一个有魄力和胆色的强势者执掌，毕竟，美国AI（现在进化到了SI）等不起一堆废物管理层的拖沓

$intc $SPCX $tsla 因为一些事情，很久没来，我还在~ spacex和Tesla开始进入新的阶段了，也就是我之前一直说的，AI应用端的开始。今天重点说一下Intel和terafab。 当看到这个新闻时，我是很惊讶的，如果Intel因此被踢出了terafab,那对于Intel来说就是死路一条。地面数据中心会因为电力和土地以及环境问题越来越受限，这种情况下，太空数据中心是唯一的出路。有什么比能加入elon的太空数据中心计划来得更好吗？就像CEO陈立武说的那样，这个世界没有比ELON更好的合作人了。Intel抓住terafab，把自己的14A变成elon全部公司的核心生态链，这对于Intel现在和未来都是巨大的作用。而不是一些傻逼说的那样，terafab对Intel作用不大，这类人看到都想直接拉黑，毫无判断力。 危机处理有个48小时黄金准则（部分执行力极强的会压缩到24小时），很可惜，从上周五的新闻到现在足足四天了，刚刚CEO陈立武才出来说明Intel会继续和ELON合作terafab，让人吃惊的拖沓和毫无作为，市场担心管理层这种弱智的无能表现，因此股价也反应了。 唯一的好消息，CEO终于还是站出来了说明会继续和ELON合作（但会不会因此被边缘化，很难判断），没有被踢出局，但这件事足够动摇我对Intel原本无比坚定的信心，AI时代需要的是果断和快速反应，很遗憾，无能的管理层让我看到的恰恰是相反的

$intc $tsla $spcx 人真的太脆弱了，人类的躯体除了给大脑提供能量之外毫无用处。AI技术快点发展到可以让人类告别躯体，大脑搭配机械躯体或者直接意识寄存在服务器上（社会会有顽固的伦理抗拒，但就像物种兴衰消亡一样，人类最终也得接受新的形态和物种），人类的躯体和寿命是人类文明变成宇宙文明的最致命障碍 在这一天到来之前，各位保持健康，多多赚钱，AI技术每过五年，人类离永生就近十年😎

食道未痊愈，叠加感冒，这滋味可是😂还得休息几天，下周复出 现在是全球性债务问题引发对股市的冲击，但无论怎样，AI是不可能泡沫的，AI已经变成全球国家都不得不去竞赛的生存和未来霸权主导的事，没有那个有实力的国家特别是强国会去放弃，这种情况下，AI就注定了不会是泡沫。 中国在举国之力搞AI。美联储却企图加息。只能说，这帮人不当人。而财长贝森特主动表示加大回购美债，再加上股市的下跌，可以视为市场在迫使美联储降息和加大QE，这也是必须的，面对中国举国之力搞AI，美国公司依靠自身和发行债务来搞，本身就是力量的巨大差距，这种时候需要美联储积极的放水，毕竟美国AI因高额利息完蛋了，这对谁都不好。 但民主党这帮畜生还在四处打压AI，随着中期选举临近，市场有可能会加大动荡，各位在乐观之余也得做好稳妥的资金流动性应对（加上新的股票操作，去除杠杆，保持资金流动性，选择好时机买入新的增加收益） 但公司会被不断筛选，最终会留下有竞争力的。 作为投资者，好好抓着手中的优质股票静观下一步就好，在复杂的市场变化中，越少操作就越是最好的操作