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The Moon
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这篇推文 4000w 了，明天就会过亿，因为这是大家都担心的事，现在 Anthropic 的人说出来了
Jacob Coxon 为 OpenAI 和 Anthropic 训练模型工作了三年，在 ChatGPT Images 2.5 刚刚更新后辞职了
他走时发了一条帖子，这条帖子引爆了全世界，我总结他说的重点：
- 这两家公司正在直奔自我改进的超级智能而去
- 自我改进的超级智能能够黑掉任何东西，一夜之间颠覆任何领域，而且越来越快
- 建造这些系统的人真心相信，这可能在十年结束前杀死我们所有人。这不是营销。在媒体上他们会缓和语气以显得理性，但私下里他说听到这些人带着恐惧谈论
- 那么为什么他们还在继续？OpenAI 没有真正理解这件事的严重性。Anthropic 理解但他们被困在竞赛中：相信如果他们不先到，其他人也不会小心行事
- 这是一种傲慢的赌博，毁灭人类不应该从一个 Slack 频道开始（类似飞书的企业沟通平台）
- 对 HuggingFace 的攻击事件，让美国实验室之间的节奏协议变得更可行。但要减缓全球竞赛将代价高昂，甚至需要临时禁止进一步提升能力
而结尾不是对我们说的，而是对他的前同事们：你真的想启动一个毁灭人类的超级智能么？
这到底是看到了什么？
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ALERT: 🚨 Polymarket contract exploited
Attackers are removing 5,000 $POL every 30 seconds – $600k stolen so far
Pause all Polymarket activity for now
Readers added context they thought people might want to know
This was a private key compromise of an internal operations wallet, not a contract exploit. Polymarket confirms user funds and market resolution are safe. x.com/ShantikiranC/s… x.com/kakujain/statu…
正在看看有没有极端赔率可以对冲下现货被插针的风险，应对黑天鹅。比起perp我更看好prediction markets. 不过目前只试了下poly，其他几家还没体验。总体来说，使用门槛很低，适合拉新web2的各种领域的用户进来体验。
This quoted post is unavailable.
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Brevis：ZK 协处理器里最像“明牌空投”的那个，V 神亲自下场喊单
这是一家把 ZK 真正做成“面向应用的计算层”的团队，已经在主流生态里长期默默交付。数据硬、落地深、背书强——值得参与、值得跟踪。
如何参与：
proving-grounds.brevis.netwo…
它到底是什么？
定位：面向区块链应用的 ZK 协处理器（co-processor），给 dApp 提供“无限计算层”，让应用更聪明、可扩展、且更隐私。
采用度：已在 20+ 生态使用，累计生成 1.47 亿+ ZK 证明、分发 2.38 亿美元奖励，活跃用户 19.5 万+。
时间线：项目 2023 年启动，已长期稳定运行并服务大项目。
真实落地在哪儿？
PancakeSwap：提供 6 个实时 Hook 模块，按交易量与持仓 智能计算手续费折扣。每天面对百万级用户交易，自动出证、实时验证，保证折扣池可信运行。
Linea（Ignition）：在 10 周内分发 10 亿枚 LINEA 激励（覆盖 Etherex、Aave、Euler 等），所有奖励计算由 Brevis 的 ZK 证明 完成，去中心化且无需信任。
生态熟面孔：集成到 MetaMask、Pancake、Linea、Aave 等一票耳熟能详的协议里，很多人甚至没察觉它在背后“静默驱动”。
为什么跟一堆“只讲性能的 zkVM”不一样？
很多 zkVM 还是“给开发者的工具”，谈吞吐与指令集；Brevis 更像“面向业务场景的解决方案”：不只承诺性能，而是已经交付、已经在链上跑出真实数据与规模化使用。
这点很少见——不是“先 PPT、后 TGE”，而是先应用、后放卫星。
背书与团队
融资：完成 ~800 万美金种子轮，由 Polychain Capital 与 Binance Labs 领投，多位业内名人天使参与。
团队：核心成员来自 UIUC、MIT、UC Berkeley 的 CS PhD 阵容，在 ZK 研究上有实打实贡献。
关注度：以太坊圈内不少大佬已在跟进与讨论，最近热度明显提升（包含转发与专门推荐）。
投资/参与视角
Alpha 逻辑：
真实收入/使用数据 已验证产品价值；
多生态嵌入 带来强网络效应与协同需求；
ZK from paper to production 的少数样本，Beta 与叙事双轮驱动。
空投/参与：社区称“明牌空投”的概率不小；但现在热度上来了，撸毛竞争会更卷。
策略：持续使用其已集成的应用场景，留意后续是否有 公开募资/积分—>代币 的明确路径；若开放公募，理性仓位 可能比此刻盲撸性价比更高。
一句话结论
Brevis = 已经规模化交付的 ZK 计算层。如果你对“ZK 真正在以太坊大规模落地”这条赛道有配置，这个项目值得参与 & 长跟踪。
Excited to see @brevis_zk's Pico Prism entering the ZK-EVM proving arena!
An important step forward in ZK-EVM proving speed and diversity.
继perp之后下一个万种大赌场叙事应该就是预测市场了，目前看还不是很卷。
which one is the best ？？
🔵 @Polymarket
🟡 @trylimitless
🟠 @opinionlabsxyz
🟢 @Kalshi
目前陣營越來越分化了, 一場關於預測市場的戰爭
不知道有沒有針對預測市場的市場做預測的盤 🥸
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🔵🔵🔵
@Polymarket
@shayne_coplan
@VitalikButerin
@DonaldJTrumpJr
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@0x_ultra
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@ForrestOLAB
@Nicki57457
@opinionlabsxyz
@yzilabs
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又菜又爱赌
James Wynn(@JamesWynnReal) just got liquidated again! 😬
It seems every time he returns to #Hyperliquid to open new positions… it doesn’t take long before he gets wiped out.
xitter.cf/lookonchain/status/197…
还得是todd老师
针对 wbETH 和 bnSOL 做了一些调查。
很多人可能模糊知道合约的保证金是怎么计算名义价值的，但是没有明确了解过。
首先，在统一账户模式下，保证金的名义价值=资产数量 × 资产标记价格 × 抵押系数
根据披露， $wbETH 和 $bnSOL 的抵押系数是非常高的，之前也解读过的，wbETH 和 bnSOL 视同于 ETH 和 SOL 的，都是 90-95% 系数顶格了。
也就是说，1 美金的币可以当成足足 0.95 美金的 U 来用。而更小的币，例如 Trump，抵押系数才 50%，意味着 1 美金的 Trump 只能当成 0.5 美金的 U 来用。
那这次问题出在哪里呢？是标记价格（相当于预言机喂价）。
对于 BTC、ETH 这种大币，它的标记价格是取的是一揽子交易所的均价，并且会限制异常值，这属于鲁棒性很好的。
但是对于 wbETH 和 bnSOL 而言，它们只上了 Binance，它们的标记价格是按照另一套算法计算的。
比如 bnSOL，它的标记价格是两项加权：
30% 取价自 bnSOL/USDT 盘口价格
70% 取价自 bnSOL/SOL 盘口汇率×SOL价格
同时 wbETH 类似，它是 20%+80%。
很好理解，因为 bnSOL/SOL 和 wbETH/ETH 这两个盘口相当于稳定币对，所以散户、套利者和做市商的流动性比较厚，所以占比就高；
而它俩兑 USDT 的盘口流动性低，所以才占比较低。
Binance 有个功能比较好，就是有个面板可以看到标记价格。那么昨天晚上发生了什么？
从价格指数看，实际上昨天 wbETH 被市场砸到 430 U，而 wbETH 的标记价格最低只到 711 U。
这就是占比 80% 的 wbETH/ETH 的发挥了作用，阻止了更差的事情发生。
而 bnSOL 同理，虽然二级盘口被砸到 35，而标记价格只跌到 48 就止住了，也同样阻止了更差的事情发生。
所以，今天早上大老师才发推特，号召 Binance 要调整标记价格（而不是抵押率）。
接下来，关于公告时间，不太喜欢没有根据的阴谋论分析，这没有意义。
本身这次大跌是特朗普发动新的关税战引起的。
这导致了美股联动币圈暴跌，又挑在周末亚洲休息时间突然袭击，外加牛市顶点大家杠杆就高，导致连环清算踩踏不算太意外。
所以，不幸中的万幸，主要有两点：
1 Binance 主动发了公告，一姐也发了官宣，会补偿和 Binance 直接相关的损失。
2 Binance 将会在本月 14 号调整 wbETH 和 bnSOL 的标记价格算法。
从原来的 20%/80%、30%/70% 的盘口价格，直接改成 100% 锚定 ETH 和 SOL 的价格，甚至还带了汇率，这样这两个资产就非常安全了。
上午说过，能理解为 wbETH 和bnSOL 作为保证金的初衷是效仿 stETH 和JitoSOL 模式，那种情况下确实应该取现价，因为它有第三方风险。
而 wbETH 和 bnSOL 它就是 Binance 自托管的，没有任何第三方风险，所以直接锚定 ETH 和 SOL 毫无问题，反而可以促进这些 LST 的使用。
希望这个分析能帮大家从底层理解这个事情。
也希望大家和 USDE、wbETH、bnSOL 的相关损失尽快得到回血。
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另外一个证据证明这是一次有预谋和策划的攻击就是这个时间点选择非常微妙，就在币安调整预言机价格公告之后，实际调整发生之前，公告应该是在10月6号，实际调整要发生在14号。
其实币安风控已经有所警觉了，但还是被攻击者抓到了时间窗口。
最后关于清算喂价的设计主任也评价一下：公链POS机制是native的，就算考虑到流动性折价，清算喂价也应该有硬底，而不是现货盘口。特别是作为交易所内部的保证金交易，交易所跑路风险是自隐含的。
而USDE是否1:1刚性兑价是值得商榷的，因为Luna UST的教训还历历在目，当时Bn被迫在0.7大量防守UST出现了大量亏损。
而一定要把USDE作为合约统一账户的保证金，也许根据市场流动性弹性约束保证金支持的最大头寸规模是更合理的设计
1011大暴跌主任推测是一次有预谋的针对Bn和Bn某主要做市商的攻击,而阿喀琉斯之踵就在币安的统一账户合约保证金的问题上.
除了正常U本位和币本位可以保证金外,Bn也放开了pos衍生物和理财型稳定币做统一保证金的选项。这次被攻击最严重的三个保证金标的分别是USDE, Wbeth和BnSol. 这三个标的作为统一账户的保证金,清算价格取得是Bn自身的现货盘口价格,而不是有刚性锚定的。而同样作为统一保证金的Bfusd是刚性锚定的,链上Aave对Usde的预言机价格也是写死在1:1的,反而没有出现大规模的清算现象.
在大饼和山寨普跌的情况下,本身合约交易者大概率是亏损的,而币本位保证金在币价格下跌的基础上,再额外对本币大幅脱锚,Usde最低0.65,wbeth最低0.2,Bnsol最低0.13,即使是对冲组合,也会因为保证金大幅缩水而无法保证头寸. 因此引发了对币安大部分合约仓位和这三个标的清算连环踩踏平仓。除了一般的合约交易者之外，涉及用这三个标的做保证金的做市商会被迫平仓手上所有仓位，以及对保证金自身进行清算。USDE除了保证金清算之外，因为Bn和USDE推出12%理财的活动，导致很多稳定币大户使用Bn借贷产品做USDE的循环贷，让这次狙击的破坏更是雪上加霜。
结果市场有目共睹,Bn上USDE现货价格最低点大幅低于其它Cex(其它普遍在0.9以上),USDE的链上赎回也是正常的。同理，Bn上部分山寨的低点大幅低于其它交易所的价格，推测是和某主要做市商被迫平仓有关，有待市场进一步消息。
据主任观察，这三个保证金标的USDE,Wbeth,Bnsol在币安现货24小时交易额在35-40亿美金左右，粗略估计盈亏换手在5-10亿美金。币安如果全部赔付的话，大概是这个规模的损失。
合约保证金标的的选择和清算喂价成为这次市场检验的核心目标。金融产品创新需要更加严谨，交易所的风控仍然有很多工作要做。
个人愚见，欢迎指正和讨论。
