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🟢 La tecnología comienza la semana con optimismo. El Nasdaq sube +1.5% y el S&P 500 +0.8%, buscando recuperar terreno tras las caídas recientes. Sin embargo, los rendimientos de los bonos del Tesoro siguen subiendo y el petróleo se mantiene por encima de los $100. ❏ La clave de la semana serán los resultados de SpaceX, Meta y Tesla. El mercado buscará señales sobre la rentabilidad de la IA, la monetización de Meta y los avances de Tesla en conducción autónoma. Los resultados y las previsiones podrían definir si el rebote tecnológico tiene continuidad.

🔴 Los mercados bursátiles cierran una semana de jornadas complicadas. El S&P 500 cedió este viernes-1.2%, las tecnológicas retroceden y el petróleo WTI superó los $100 por barril, acumulando +11% en cinco sesiones. ❏ El VIX sube cerca de +30%, supera los 21 puntos y alcanza máximos de más de cuatro meses. ❏ El repunte del VIX coincide con rumores de que un importante fondo de cobertura estaría enfrentando un colapso y liquidaciones forzadas, aunque no hay confirmación. La volatilidad aumenta en medio de la presión sobre las tecnológicas y el petróleo.l

🟢 Tesla presenta su nuevo Roadster con una demostración digna de la ciencia ficción. Elon Musk mostró un deportivo capaz de realizar maniobras aéreas con propulsores y alcanzar de 0 a 60 mph en 0.81 segundos, según la prueba presentada. ❏ La producción está prevista para 2028 y las reservas ya aparecen en la web de Tesla. Musk promete velocidades de hasta 383 mph, aunque todavía queda por ver cuánto de estas prestaciones llegará al modelo de producción. $TSLA

🟢 Los mercados bursátiles cierran al alza pese a un IPP muy por encima de lo esperado. El Dow Jones subió +1%, el S&P 500 +0.3% y el Nasdaq +0.1%. ❏ El IPP de septiembre aumentó +1.3% mensual frente al +0.5% esperado. El indicador subyacente también sorprendió al alza con +0.7% frente al +0.3% previsto. ❏ Las ventas minoristas crecieron +0.8%, mostrando la fortaleza del consumidor. Mientras tanto, los rendimientos de los bonos del Tesoro retrocedieron, con el bono a 10 años cayendo 10 puntos básicos hasta el 5.09%. ❏ Salud lideró los avances sectoriales, mientras energía quedó rezagada. Intuit ($INTU) subió +6.3% y Rocket Lab ($RKLB) cayó -6.4%, en una jornada marcada por las dudas sobre las valoraciones de la IA y sus costos de financiación.

🟡 Los futuros bursátiles cotizan mixtos, con el Nasdaq -1.25% ante nuevas ventas en tecnología. Las dudas sobre las valoraciones de la IA y los costos de financiamiento siguen pesando sobre el sector. ❏ Corea del Sur cae -8.34% y los bonos del Tesoro suben de precio, con sus rendimientos a la baja ante la búsqueda de refugio. Hoy el mercado espera el IPP, las ventas minoristas y nuevas señales de la Fed.

🔴 El VIX, conocido como el índice del miedo, sube +10% hasta los 16.87, mientras el petróleo acumula cinco sesiones consecutivas al alza. ❏ El crudo WTI alcanza $95.24 y el Brent $105.82 por barril. Los nuevos ataques contra petroleros cerca del estrecho de Ormuz y contra instalaciones de Saudi Aramco aumentan la preocupación por el suministro energético.

🟡 La inflación vuelve a complicar el panorama. El IPC de Estados Unidos alcanza el 3.7%, por encima del 3.6% esperado, una señal de que la batalla contra los precios sigue sin resolverse. ❏ Los bonos del Tesoro suben mientras las acciones pierden fuerza antes de la apertura. Una inflación persistente reduce el margen de la Fed para recortar las tasas.

🟡 Llegan nuevos protagonistas al mercado este mediodía. Bumble se dispara +57% tras acordar su venta por $1.300 millones, mientras JPMorgan avanza pese a presentar resultados trimestrales por debajo de las estimaciones. La mejora de sus previsiones de ingresos por intereses parece dar apoyo a sus acciones. ❏ En el frente de la IA, Workday se asocia con Anthropic para integrar Claude en recursos humanos y finanzas. Netflix, por su parte, consigue los derechos exclusivos del Mundial 2030 en España y Andorra, ampliando su presencia en el deporte en directo.

🟡 Los futuros bursátiles cotizan mixtos mientras continuamos viendo debilidad en el sector de semiconductores y el mercado comienza a recibir los resultados de los grandes bancos. ❏ $FUN cae -8% tras un accidente mortal en Six Flags Georgia. $MU retrocede -3% en medio de la presión sobre los chips. En contraste, $VFC sube +4% tras mejoras de recomendación para Vans y $NWG avanza +3% tras una mejora de Barclays.

🔴 Jornada complicada para semiconductores y empresas Neocloud, con fuertes caídas y nuevos desafíos en niveles de soporte. ❏ Los índices cotizan ligeramente en rojo cerca de máximos, mientras el petróleo supera los $93 por barril tras los ataques en Arabia Saudita. Mañana comienza la temporada de resultados bancarios.

🟢 Los mercados cierran al alza mientras se modera la venta de tecnológicas. El S&P 500 y el Nasdaq subieron +0.6%, mientras el Dow avanzó +0.8%, con nueve de los 11 sectores del S&P 500 en verde. ❏ La preocupación por los ingresos de OpenAI, que alcanzaron $50B anualizados frente a los $68B reportados previamente, presionó a las tecnológicas. Sin embargo, el repunte se extendió a otros sectores, aunque la confianza del consumidor cayó y los rendimientos de los bonos del Tesoro siguieron elevados.

🟡 SpaceX amplía su apuesta por la conectividad móvil al adquirir el portafolio de espectro de 800 MHz de Grain Management. El acuerdo reforzaría Starlink Direct to Cell, llevando conectividad satelital directamente a teléfonos comunes y aumentando la competencia para AT&T, T-Mobile y Verizon.

🔴 OpenAI recorta en $20B su proyección de ingresos. La compañía de Sam Altman habría pasado de estimar hasta $70B a proyectar unos $50B, una diferencia que vuelve a poner en duda las expectativas de crecimiento. ❏ El impacto se siente en $ORCL y otras acciones del sector neocloud, que extienden sus retrocesos ante unas expectativas más moderadas para el negocio de IA.

🟡 El presidente Donald Trump asegura que mantiene conversaciones productivas con Irán y que el bloqueo seguirá vigente, mientras el petróleo fluye por el estrecho de Ormuz a niveles récord, unos 22 millones de barriles en una sola noche. ❏ Trump dice que no atacará a Irán antes de las elecciones de mitad de período del 3 de noviembre y vuelve a dejar claro que Irán no tendrá un arma nuclear.🇮🇷🇺🇸

🟢 Chipotle $CMG sube alrededor +6% tras conocerse que Starbucks $SBUX habría explorado adquirir la cadena mexicana. ❏ Starbucks cae -3% tras el reporte del Financial Times, aunque por ahora no existe una oferta formal confirmada.

🟡 Los futuros de los índices bursátiles cotizan mixtos este miércoles, mientras el mercado espera las minutas de la última reunión de la Reserva Federal, que se publicarán más tarde. ❏ Dow -0,06% | S&P 500 +0,06% | Nasdaq -0,16%

🟢 El S&P 500 y el Nasdaq tocan nuevos máximos históricos impulsados por el rally tecnológico, el apetito por acciones de IA y las expectativas de buenos resultados empresariales. Ambos índices avanzan cerca de +0.6%, mientras el Dow también gana +0.6%. ❏ Los bonos también dan algo de alivio con el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajando a 5.29% y el de 2 años a 4.80%. Utilities lidera los sectores, mientras energía queda rezagada con la caída del petróleo. Constellation Energy salta +12.5% y Seagate cae -5.2%.

🟡 Irán condiciona la reapertura de Ormuz a siete condiciones de EE. UU., Cerebras sube hasta un +8.1% tras los comentarios de Sam Altman sobre OpenAI. ❏ En Brasil, las primeras señales electorales impulsan a NU +11%, MELI +7% y Petrobras +8% en premarket, sumando otro foco importante en el comienzo de esta semana.

🟡 La primera semana completa de octubre llega con una agenda variada, con resultados que darán nuevas señales. ❏ Martes: Constellation Brands, Saratoga Investment, Lamb Weston, RPM International, Apogee Enterprises. ❏ Miércoles: Levi Strauss, Richardson Electronics, Resources Connection. ❏ Jueves: PepsiCo, Tilray Brands, NOVAGOLD Resources, Helen of Troy, AngioDynamics. ❏ Viernes: Delta Air Lines, New Horizon Aircraft.