@Sebagyeong

세상을 바꾸는 경제이야기, 세바경입니다. 미국주식, 부동산, 비트코인, AI 관심 많습니다. 협찬 문의 : [email protected]

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$SPCX $IREN $NBIS $CRWV 주가 빼고 볼게요 1) GPU 수명이 늘어나고 있고 2) 구 GPU 가격까지 방어가 되고 있으며 3) META 나 SPACEX 모두 AI 캐팩스를 공격적으로 늘리고 있구요 4) 여전히 수요는 폭팔적이고 5) 공급은 부족하고 규제까지 진행되고 있으며 6) MW 당 단가도 급격히 증가하는 상황 7) 그리고 GPU financing , 선급금 통해서 대부분의 자금 조달이 가능한 상황이며 8) DSX POD 통해서 공사기간도 단축할수 있습니다 지극히 개인적으로는 지금 네오클라우드 투자의 최적기라 생각합니다
리얼치킨보이
@RealChickenBoy9Oct 21
xitter.cf/firesidealpha/status/2… 젠슨 황 "엔비디아 GPU 수명, 4년이 아니라 8년 이상" 젠슨 황 엔비디아 CEO가 GTC 베를린 현장에서 CNBC 디어드리 보사와 인터뷰했음. 엔비디아 컴퓨팅은 어디서나 쓰이고 성능이 좋아 오랫동안 생산적으로 쓰인다고 설명했음. 소프트웨어로 프로그래밍 가능한 구조라 자산 수명 내내 소프트웨어를 개선해 계속 새롭게 만든다는 논리. 사람들이 4년으로 보던 수명 주기가 실제로는 8년, 어쩌면 그 이상이라고 말했음. 고객이 누구든 컴퓨팅을 쓸 수요처가 많아 생산적이고, 대체 가능하고, 오래가는 자산이라고 정리했음. 대부분의 컴퓨터는 잔존가치가 거의 없지만 엔비디아 컴퓨팅은 잔존가치가 크다는 인식이 생기고 있음. 그래서 자산 자체를 담보로 대출을 받고 부채를 뒷받침할 수 있다고 언급했음. AI 관련 금융상품·파생상품이 걱정되냐는 질문에는 인프라 구축을 위해 자본시장이 조금 다른 자본 수단을 고민해야 한다고 답했음. 엔비디아 컴퓨팅 자산을 담보로 인수하는 리스크는 어떤 자산보다 가장 낮다고 주장했음.
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세바경 ⚡️
@SebagyeongOct 22
많은 관심 주셔서 감사드립니다 벌써 5천분이 넘게 팔로워주셨군요 🙇🏻‍♂️ 앞으로 더 양질의 글을 작성하겠습니다 모두 성투하시죠 !!
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세바경 ⚡️
@Sebagyeong6h
이번 하락장에서 느끼는 포인트 1. 남이 좋다는 종목 사면 하락장에서 버티지 못한다 2. 하락과 폭락은 항상 찾아온다 3. 개별종목이 좋다한들 지정학적리스크, 매크로 환경을 이기지 못한다 4. 현금 또한 종목이고, 현금비중은 필수이다
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'천안 층간소음 살인' 양민준, 항소심도 징역 25년
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즐거운 금요일 저녁입니다 맛저하세요. 저는 삼겹살로 😎
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$RKLB 로켓랩을 투자하는 이유 : 하루종일 일렉트론 발사 성공함 (98번째) 98번 발사 모두 100% 성공 뉴트론도 잘 해주면 좋겠습니다
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$IREN 아이렌이 작년 15불 에서 6불까지 -60% 떨어졌을때 그때의 공포를 느껴보신분 있으신가요 25년 4월 관세폭락때 심리가 지금이랑 비슷한듯 합니다 그때 살껄 후회하셧던 분들도 많았던거 같은데 ... 지금 시장에 살아남으면서 매수버튼에 선뜻 손이 나가시는지 돌이켜보면 좋을듯 합니다
세바경 ⚡️
@SebagyeongOct 19
$NUAI $IREN $CRWV $NBIS AI 인프라 네오클라우드 전고점 대비 하락률 1/ $NUAI 뉴에라 에너지 : 고점 대비 -68.2% 2/ $CRWV 코어위브 : 고점 대비 -67.3% 3/ $IREN 아이렌 : 고점 대비 -63.9% 4/ $NBIS 네비우스 : 고점 대비 -43.1% 진짜 관세 폭락 시절 생각나는군요
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이번 하락장에서 느끼는 포인트 1. 남이 좋다는 종목 사면 하락장에서 버티지 못한다 2. 하락과 폭락은 항상 찾아온다 3. 개별종목이 좋다한들 지정학적리스크, 매크로 환경을 이기지 못한다 4. 현금 또한 종목이고, 현금비중은 필수이다
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보통 하락장에서 드는 생각은, 지금 많이 떨어졌지만 더 떨어질거 같으니 “일단 팔고 현금화 해두고 더 떨어지면 수량을 늘려서 사자” 라는 생각을 많이 합니다. 근데 그대로 잘 안되는거 아시잖아요 우선 종목을 잘 골랐고, 장기 우상향할수 있는 성장가능성이 있는 종목을 선택했다고 가정한다면, 엉덩이 무겁게 들고있는것 만으로도 대단하신것이고, 공포에 추매하는건 더더욱 어려운 일입니다.
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너무 공감되는 말씀입니다. 물론 인플레이션으로 화폐를 찍어내긴 하겠으나 결국 공포를 견디고 인내심이 있는 사람이 가져가는 나눠먹기 싸움이죠 주변에 주식으로 돈을 잃고 있는 사람들이 많다면 기회의 장입니다
Alis volat propriis
@Alisvolatprop1214h
시장은 인내심이 없는 이의 부를 빼앗아 인내하는 이에게로 옮기는 최강의 모욕자입니다.
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$IREN 조간님 먼저 정리해주셧군요 기존 투자자들도 지금 떨어져나가는 장세입니다 1주일, 1달뒤 는 모르겠지만 1-2년뒤 기업의 미래는 어느정도 보이군요 😊
조용한간호사
@quietnurse_14h
$iren 1. IREN CEO가 CNBC에서 “AI 컴퓨팅 수요는 여전히 공급을 크게 초과한다”고 강조 2. 시장의 진짜 걱정은 수요 부족이 아니라 데이터센터·GPU 증설에 드는 자금조달 문제라는 것 3. IREN은 계약을 먼저 따고 고객 선급금으로 GPU 비용의 45~55%를 충당하는 구조라고 설명 4. 그래서 무계약 상태에서 빚으로 먼저 증설하는 네오클라우드와는 다르다는 방어 논리 5. 결국 다음 실적에서 볼 건 수요가 아니라 계약·선급금·금리 조건이 실제로 유지되는지를 확인
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2030년, 네오클라우드 기업 80%가 사라진다? 글로벌 시장조사기관 Gartner가 저번주에 흥미로운 전망을 발표했습니다 2030년까지 네오클라우드 기업의 80% 이상이 독립적인 사업 운영을 중단할 것이라는 분석입니다 핵심은 AI 수요의 부족보다는 막대한 투자 대비 수익성 문제입니다 Gartner가 제시한 수치를 살펴보면 · 2026~2030년 AI 인프라 투자 약 7조 달러 · 투자비,금융비용 및 투자수익률 12%를 충족하려면 매출 8.5조 달러 필요 · 실제 예상 AI 관련 매출 최대 3.6조 달러 · 2030년까지 손상 위험에 노출될 수 있는 투자액 3.5조 달러 이상 결국 AI 시장이 성장하더라도 모든 데이터센터 사업자가 투자금을 회수할 수 있다는 의미는 아니며 특히 GPU는 기술 발전에 따라 감가상각이 빠르게 진행되는 자산입니다 개인적으로 앞으로 네오클라우드 기업을 평가하는 기준도 달라질 것으로 생각합니다 - 순수 GPU 확보량과 계약 규모 ❌ - 전력 및 부지 소유권, 금융비용, 실제 현금흐름과 자본수익률 🅾️ $IREN $NBIS $CRWV 역시 이러한 관점에서 구분해 본다면, 어떤기업이 살아남을지, 누가 수익성을 유지하며 끝까지 살아남을지가 어느정도 추측이 됩니다
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@SebagyeongOct 22
NVIDIA DSX POD 개념 등장 NVIDIA가 GTC Berlin에서 새로운 AI 인프라 구축 방식인 ‘DSX POD’를 발표했습니다 DSX POD는 GPU, 네트워크, 냉각 시스템 등을 공장에서 사전에 통합하고 검증한 뒤 데이터센터에 설치하는 방식입니다 기존에는 데이터센터 현장에서 장비를 설치하고 배선과 냉각 시스템을 연결하는 데 상당한 시간이 필요했지만, DSX POD는 사전에 준비된 부지에서 최단 14일 만에 배치할 수 있도록 설계되었습니다 (기존 6개월) 개인적으로 저는 이번 발표가 AI 데이터센터 산업의 경쟁 구조를 변화시킬 수 있는 중요한 기술적 진전이라고 생각합니다 특히 수혜를 받은 섹터는 전력 인프라를 이미 확보한 사업자들 이지 않을까요 👀 $IREN $NBIS $CRWV DSX POD를 활용하더라도 송전망 연결이나 대형 변압기, 변전소 등의 인프라는 여전히 필요하지만, 결국 전력 공급이 준비된 사업자일수록 새로운 기술을 빠르게 도입하고, GPU를 실제 매출로 전환하는 데 유리한 위치에 있다고 생각합니다 제가 투자하고 있는 $IREN 은 이미 NVIDIA와 최대 5GW 규모의 DSX 호환 AI 인프라 구축을 위한 전략적 파트너십을 발표한 기업이기에 대규모 전력 및 데이터센터 개발 파이프라인을 확보하고 있다는 점에서, 향후 AI 인프라 구축의 표준화가 진행될수록 상당한 성장 잠재력을 기대할 수 있다고 생각합니다 NFA.
NVIDIA
@nvidiaOct 21
AI builders need computing capacity they can put to work sooner. We introduced DSX POD at NVIDIA GTC Berlin: AI factories integrated and tested before delivery, enabling deployment at prepared sites in as little as 14 days.
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서울에도 물량이 조금 풀리는 군요 그렇다고 가격이 심하게 하락하진 않을겁니다 전세가격이 일부 잠시 조정받을 뿐 😀
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아파트의 본질이란 상승장일땐 강남/용산/서초 - 과천/분당/판교 - 수지/광교/인덕원/평촌 - 수원/동탄 순서대로 상승하고 하락장일땐 그 반대이다 그리고 다년간 지켜본 바로는 부동산 하락은 예상치 못한 순간에 갑작스레 찾아옵니다
돈다발라이터
@moneyonnnnnOct 22
압구정현대 61억 -> 51억 -> 40억 -> 쭉쭉 떨어지면 수도권 내 아파트 다 떨어진다 실소유주라면 강남 아파트가 더 올라줘서 천장 높여주기를 바라는게 합리적임
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블룸에너지 $BE , 역대급 실적에도 주가 급락 그런데 왜 떨어졌을까? 1. 현금흐름에 대한 우려 2. 높은 밸류에이션 3. AI 관련주 전반의 매도세 실적 자체에는 문제가 없어 보이며 오히려 매출 성장률과 수익성이 킥이네요 눈여겨 보고 있는 종목 중 하나인데 실적좋지만 장 전체의 영향으로 떨어질때가 모아가기 좋은 시점이라 생각합니다
Humble
@laylaperfume19h
$BE (블룸에너지) EPS/매출 상회, 연간매출 전망치 상회 3분기 EPS 예상치 약 38%, 매출 약 15% 상회, 연간 EPS 중간값 또한 컨센서스 보다 20% 높은 수준
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‘수은을 금으로 바꾸는 기술 현실화’ 미국 핵융합 스타트업 마라톤 퓨전(Marathon Fusion)이 수은을 금으로 변환하는 실험에 성공했다고 발표했습니다 수은의 원자번호는 80, 금은 79 핵융합 과정에서 발생하는 고에너지 중성자를 활용해 수은의 원자핵을 변환하고 금을 생성하는 기술 지난해 마라톤 퓨전은 1GW급 핵융합 발전소에서 연간 최대 5톤의 금을 생산할 수 있다는 이론적 연구 결과를 공개했습니다 전기를 생산하면서 금까지 추가로 확보할 수 있다는 구상입니다 핵융합 기술이 발전하면서 과거 다이아몬드처럼 이제는 금의 희소성이 반드시 영원한 것은 아닐 수 있겠네요 이제는 희소성으로 한다면 디지털 금이 원툴이지 않을까요 👀 $BTC
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지금 주식 커뮤니티에서 곡소리 심하게 나는중 반도체, 우주, 네오클라우드, 방산, 코인
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[속보] 하이닉스 솔리다임 상장 철회
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fear and greed index : 20 나스닥 : -2.6% S&P500 : -1.2% 팔라델피아 반도체 : -7% 올해 유독 투자가 어렵군요
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진짜 부동산이 미쳐 날뛰는구나 ...
돈다발라이터
@moneyonnnnnOct 22
노원 초소형 아파트가 8억인 걸 보면 아파트 투자 법칙을 알 수 있음 1. 서울 2. 주거단지(나홀로 X) 3. 오래 보유하기
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