@Roy_Wainer

Hedge fund, tech, sports, and everything else. check out my blog at https://xitter.cf/t.co/uEAAJwFtY7

 Toronto, ON / TLV, Israel
bullishpandacapital.com/
Joined August 2009
  • Tweets14.5K
  • Following3.3K
  • Followers9K
602Media
🚨הודעה דרמטית - הקמתי קרן גידור! אחרי שנים רבות בתחום, קצת כמקצוע, קצת כתחביב, קצת כמנהל כספים, קצת ככותב, החלטתי לשלב הכל ולהקים קרן. האסטרטגיה של הקרן היא אותה אסטרטגיה בה נקטתי בהצלחה בעבר ושירתה אותי היטב, ועכשיו אני שמח לפתוח אותה מעבר למשפחה וחברים. הרחבה בלינק בתגובות
109
4
4
493
42,330
רכישה על פי ~מכפיל 5x על המכירות, חברה לא רווחית, צמיחה שנתית בסביבות 25%, מוצר טוב אבל כן עם סיכוי מסוים לדיסראפשן. מה אנחנו לומדים מזה? SaaS חי ובועט, יש רוכשים, ועסקאות מהסוג הזה מציבות אפסייד אפשרי לחברות כמו מאנדיי, האבספוט וכו' שעדיין צומחות בשיעורים של 15-20% לשנה
*Walter Bloomberg
@DeItaone9h
SALESFORCE TO ACQUIRE BRAZE FOR ABOUT $5.66 BILLION ENTERPRISE VALUE $CRM $BRZE
1
27
2,191
המספרים האלה מופרכים, אין דרך אחרת לומר את זה
Beth Kindig
@Beth_KindigOct 19
Citi projects Amazon, Microsoft, Google and Meta to spend $5.35 trillion in cumulative capex from 2027 through 2030. $MSFT $AMZN $GOOG $META
9
29
3,219
אנתרופיק זו כת
Lisan al Gaib
@scaling01Oct 16
Surveyed Anthropic staff's answers imply 17.1% GDP growth in 2030
2
2
22
2,176
אחלה שבוע, אין תלונות
Roy Wainer
@Roy_WainerOct 11
פוסט חדש לסיכום הרבעון השלישי! על הריבית, Cirsa שנרכשה, Lumine Group שרוכשת ועוד ועוד... writingtothink.substack.com/…
23
2,689
האם המניה של אפל תרד פעם אחת בימי חיינו?
9
893
הגרף הכי יפה, כמו בכל רבעון
Fiscal.ai
@Fiscal_aiOct 15
It took Interactive Brokers almost 30 years to reach 1 million accounts. They've added 1.4 million new accounts in just the last 12 months alone. $IBKR
3
31
2,124
בהקשר לירידה בצמיחה של אנתרופיק - הרבה חברות מחליקות את התקופה של tokenmaxxing אבל יצא לי להסתכל על דוח של חברת תוכנה קטנה יחסית וממש רואים עליה דרמטית בהוצאות הפיתוח ברבעון הראשון, ואז די חזרה לשגרה ברבעון השני. הם גם דיברו על זה בשיחת הועידה. הרבעון הראשון היה משוגע
4
1
30
3,540
הנה דוגמא טריה
Joseph Cox
@josephfcoxOct 15
New: Accenture has told employees it will only fund $29 per month of Claude use. Meaning that employees who often spend as much as $1,000 a month are now scrambling to find ways to keep access to the tool. A sign of the continuing crack down of AI 404media.co/accenture-tells-…

Accenture Tells Employees They Can Now Spend Only $29 on Claude Per Month

Some employees who spend as much as $1,000 on Claude usage each month are scrambling to find ways to maintain access to the tool.

404media.co
2
6
722
הדיון הפוליטי בארה"ב הוא גם ככה מאוד אנטי AI, אבל מעניין אותי שלא שמעתי שיח סביב כך שההשקעות ב-AI גורמות לעלית מחירי המשכנתאות (וכמובן כל ההלוואות האחרות)
Conor Sen
@conorsenOct 15
I honestly think this is intellectually devastating for the Fed and tech supporters, because it shows markets really believe inflationary/long-end yield pressures are due to AI rather than other factors and rate hikes will do the job.
3
4
987
שמישהו יעיר את באפט ויגיד לו שגנבו לו את החברה
Negligible Capital
@negligible_capOct 14
*BERKSHIRE HATHAWAY INVESTS ADDITIONAL $330M IN BENDING SPOONS Today I learned $BRK.B had a stake in $BSP (now 4%)
3
13
2,340
צריך לזכור שכמעט כל המהלך באג"חים קרה כמעט ללא שינוי בציפיות האינפלציה (רק עליה בריבית הריאלית). זה אומר שאם הפד לא יתחיל להגיב, יש לתשואות עוד לאן לעלות...
Nick Timiraos
@NickTimiraosOct 14
Core CPI printed at +0.33% in September, about a tenth of a point higher than most forecasters had anticipated. The 3-month annualized rate rose to 3.4% from 2% in August.
1
12
1,160
כמה מחשבות רנדומליות על מטא: הכל קורה כל כך מהר היום, וכמעט אפשר לשכוח שלפני שבועיים מיוז היה הדבר הכי חם ביקום. אני אישית ספקטי לגבי מיוז, וכתבתי כבר לפני שבועיים - אין לו את הגורם הממכר שגורם לאפליקציית קונסיומר להצליח. אף אחד לא צריך עוד אפליקציה של פרודקטיביות, זה לא מעניין. מה שצרכנים רוצים הוא לגלול ולראות סרטונים, להמר, להזיז תמונות של אנשים לצדדים, לקבל ריגושים מהירים. אני אפילו לא מדבר על כך שאמזון או אתרים אחרים חסמו אותו, אלא על כך שאין בו שום דבר שיצדיק שימוש יומיומי בקרב רוב האוכלוסיה. ואת כל זה אני אומר למרות שאם הייתי צריך להמר על חברה אחת שתהיה AI Winner - זו מטא. AI יאפשר למפרסמים לפרסם בקלות רבה יותר; יאפשר למטא לטרגט את הצרכן עם פרסומות טובות יותר; יאפשר למטא להציג סרטונים שייצרו אינגייג'מנט גבוה יותר; ובכלל, יצרו אפקט מעגלי בו צרכנים מבלים יותר באינסטגרם וברילז ומקבלים פרסומות שמצליחות לקנברט באחוז גבוה יותר. מטא כבר השנה צפויה לעקוף את גוגל כמפרסמת הגדולה בעולם, ואני מעריך שהפער ימשיך להתרחב. בנוסף, מטא הוכיחה (שוב) שהיא יכולה להוציא אפליקציות מרשימות, ואין לי ספק שיש עוד בקנה. כמו שבן תומפסון תמיד כתב על צוקרברג - הוא שונא את זה שמטא מרוויחה מפרסום ורוצה להרוויח מדברים אחרים. מטאוורס מישהו? אבל בסוף, ההשקעות הגדולות יאלצו אותו ללכת לכיוונים שבהם מטא היא מספר 1, ואני משוכנע שנראה את מטא משיקה מוצרים נוספים בשנה הקרובה, כולל אולי אפליקציית הימורים
Hunterbrook
@hntrbrkmediaOct 9
BREAKING: Meta’s Muse growth is slowing as downloads fall, new data show. Hunterbrook’s analysis of @tickerplus estimates finds average daily net gains in active users down 62.4% from the September surge, while downloads fell 8.1% week over week.
14
1
66
8,155
עושה חשק להשקיע בברודקום
Evan
@StockMKTNewzOct 12
BROADCOM $AVGO CEO HOCK TAN SAYS SOME AI INVESTORS ARE BETTING LIKE THEY'RE IN A CASINO Tan spoke Monday at an event in Singapore, per Bloomberg. - "A lot of investors have no clue what they are investing in." - He warned a shortage of capital could be the next limit on AI growth - He compared companies spending on AI tokens to kids who burn through $10 of arcade tokens in 10 minutes On the same panel, Intel $INTC CEO Lip-Bu Tan said AI hardware will stay in short supply for the next 2 to 3 years.
Photo Credit: Justin Sullivan/Getty Images

ALT Photo Credit: Justin Sullivan/Getty Images

3
9
1,889
לא מתקרב לקרסוליים שלהם אבל שעשע אותי מאוד 😅
jhhoterni@arietel26Oct 11
Replying to @Roy_Wainer
@Roy_Wainer
10
1,118
פוסט חדש לסיכום הרבעון השלישי! על הריבית, Cirsa שנרכשה, Lumine Group שרוכשת ועוד ועוד... writingtothink.substack.com/…
4
1
38
5,294
ניתוח יפה של קונסטליישן
Crossroads Capital
@CrossroadsOnXOct 8
Who wins in software? We think the answer is unclear and the timeline uncertain. But the indiscriminate sell-off pushed one name to prices that were simply too attractive to ignore. Our latest write-up. (We are long $CSU.TO ) crossroadscap.io/insights/co…
1
9
1,952
שרשור מצוין על חברה שאני עוקב אחריה כבר לא מעט זמן ותוהה האם המחיר כבר מספיק נמוך בשבילי. אז כן, הוא כבר מספיק נמוך בשבילי, אבל הבעיה שלי היא שלא הצלחתי לקבל ואלידציה לשני דברים: - האם יש ללקוחות שלהם יכולת לספוג העלאת מחירים? ע״פ מה שראיתי, היכולת הזאת מוטלת קצת בספק בגלל התחרות - האם זו הליכה שבועית קבועה עבור הלקוחות? ממה שראיתי, זה סוג של רשת נוספת שלקוחות מדי פעם הולכים אליה, אבל זה לא הרשת (בה׳ הידיעה) עבור חלק גדול מהלקוחות (נניח - ילכו לקוסקו ויעשו השלמות בספראוט או בקרוגר), ואין בהכרח נאמנות בכל מקרה, שרשור מצוין והמניה אכן זולה ככל הנראה
Adi Orzel@adiorzelOct 9
כולם מדברים על הפער בין מניות ה-AI לבין כל השאר. אז הנה אחת מ"כל השאר" שנראית מעניינת : $SFM – Sprouts Farmers Market רשת סופרמרקטים בריאותית בארה"ב עם כ-500 סניפים. ביוני 2025 היא נסחרה ב-182$. היום: כ-66$. מה קרה שם, ולמה זה דווקא מעניין 👇 לא המלצת השקעה - תחליטו לבד.
2
28
3,884
As companies have invested trillions into AI cap ex, driven by the hope of riches, it is not just markets that have been roiled. I look at how the spending has percolated through financial statements distorting book capital, earnings and cash flows. bit.ly/4zrs8Ao
90
311
48
2,080
431,889
ולחשוב שלפני כמה שנים זו הייתה חברת תוכנה. עכשיו מובילה משאיות גז
*Walter Bloomberg
@DeItaoneOct 8
$ORCL - ORACLE MOVES GAS BY TRUCKS TO AVOID DATA CENTER POWER DELAYS Oracle is transporting natural gas by truck to power AI data centers, bypassing pipeline delays threatening its expansion. Already used in Utah and Texas, the strategy could extend to its massive 2.45-GW Project Jupiter in New Mexico. However, trucked gas costs roughly four times more than pipeline deliveries, highlighting the growing energy challenges of AI infrastructure.
3
30
1,943
Load more