Pinned Tweet
اللهم لك الشكر والحمد..
أداء محفظتي منذ بداية العام: +25.01% ✅
للمقارنة:
ناسداك: +2.09%
S&P 500: +3.14%
تفوق واضح! 🚀
تغريدة جميلة ل طبقات بناء مركز البيانات: ما يُصنع في المصنع وما يبقى في الأرض.
كحمى الذهب: الربح الأثبت لمن يبيع المعول (الكهرباء والتبريد) لا لمن يلاحق التطبيق.
$VRT $ETN
Bernstein shows data center modularization shifting more value toward power and cooling rewarding companies that can industrialize AI buildout while making already energized sites even scarcer:
• Grid equipment: $GEV, $FPS, $HUBB
• Busway & liquid cooling: $VRT, $ETN
• Battery storage: $EOSE, $TSLA, $FLNC
• Cooling & CDUs: $VRT, $TT, $MOD, $JCI, $NVT
• Energized sites: $IREN, $CIFR, $CORZ, $APLD, $WULF
أفضل خريطة قرأتها لسلسلة توريد البصريات بسرعة 1.6 تيرابت.
يستحق القراءة.
5 LAYERS OF THE 1.6T OPTICAL SUPPLY CHAIN
The move to 1.6T optics is turning every transceiver into a denser semiconductor system with more content flowing into DSPs, lasers, timing, power management and broader network around each module:
1. $MRVL, $AVGO, $CRDO & $ALAB form signal-processing layer behind 1.6T optics supplying DSPs, SerDes, retimers & equalization that push 224G electrical lanes into next-generation transceivers
2. $COHR, $LITE & $AAOI sit at optical front end across lasers, drivers, photodiodes & TIAs with Coherent consuming all of its InP laser output internally, Lumentum demand still running above supply & AAOI already landing a $200M+ volume 1.6T hyperscaler order
3. $SITM is less obvious timing beneficiary supplying precision oscillators inside transceivers on both ends of an optical link so content scales directly with module count as 1.6T deployments ramp
4. $MPWR, $ADI, $TXN, $MCHP & $ON provide power-management layer as higher-speed optics require more voltage regulation, power conversion & thermal control inside every module
5. $APH, $TEL, $GLW, $CIEN, $NOK & $ANET extend the opportunity beyond the transceiver into connectors, fiber & networking infrastructure required to move 1.6T bandwidth across broader AI fabric
Moh 📈✈️ retweeted
🔴 الكل يجادل هل الذكاء الاصطناعي مبالغ فيه أم مقيّم بأقل من قيمته.
سؤال خاطئ من الأساس.
القصة الحقيقية انتقلت من البرمجيات إلى الأجهزة، وشبه أحد ينتبه لهذا التحول 🧵
Moh 📈✈️ retweeted
موردو البنية التحتية الأساسية للذكاء الاصطناعي الذين يعززون شركات التكنولوجيا الكبرى للتوسع الضخم:
🚀 $SKHY (SK Hynix ADR)
قائد عالمي في ذاكرات DRAM وNAND وHBM، ومورد رئيسي لشركة NVIDIA لذاكرات HBM3E.
🚀 $MU (Micron)
الشركة الوحيدة المصنعة لشرائح الذاكرة في الولايات المتحدة، تنتج DRAM وNAND وHBM، مع تعرض قوي للطلب المتزايد على ذاكرات الذكاء الاصطناعي.
🚀 $MRVL (Marvell)
تتخصص في رقائق ASIC المخصصة للذكاء الاصطناعي، ورقائق الشبكات، ووصلات مراكز البيانات، مع تعرض كبير لـ AWS وGoogle وغيرها من الشركات الضخمة.
🚀 $AVGO (Broadcom)
توفر مسرعات الذكاء الاصطناعي (XPUs)، والسيليكون عالي السرعة للشبكات، وبرمجيات VMware، مدعومة بشراكات طويلة الأمد مع الشركات الضخمة.
🚀 $AMD
تطور وحدات المعالجة المركزية، ووحدات معالجة الرسوميات (MI300X / MI350)، ومسرعات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، مما يجعلها من أقوى المنافسين لـ NVIDIA في الحوسبة بالذكاء الاصطناعي.
🚀 $CRWV (CoreWeave)
مزود رائد للبنية التحتية السحابية للذكاء الاصطناعي، ينشر وحدات معالجة الرسوميات من NVIDIA على نطاق واسع لتقديم قوة الحوسبة لشركات الذكاء الاصطناعي.
🚀 $ANET (Arista Networks)
القائد في تبديل الإيثرنت عالي السرعة، يوفر العمود الفقري للشبكات لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والشركات الضخمة.
مع استمرار تسارع الإنفاق على بنية الذكاء الاصطناعي، فإن هذه الشركات موضوعة في مركز دورة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتستحق المراقبة على المدى الطويل.
Moh 📈✈️ retweeted
🔴نمر حالياً بمرحلة مفصلية في الاقتصاد العالمي.
الذكاء الاصطناعي يقتحم الآن كل قطاع وصناعة.
يجب تجديد كل جهاز تقني ليتوافق مع هذا التحول، وأعني بذلك حرفياً كل شيء: السيارات، الهواتف، الساعات، الأجهزة الطبية في المستشفيات، آلات التعدين، وأي جهاز تقني يخطر ببالك.
كل جهاز سيحتاج إلى ترقية جذرية لمواكبة هذه النقلة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي.
🔴لكن ما يغفل عنه الكثيرون، هو أن الاستثمار في (برمجيات) الذكاء الاصطناعي بحد ذاته ليس هو الرهان الأقوى هنا.
الرهان الأكبر يكمن في "البنية التحتية" التي يعيش ويتغذى عليها الذكاء الاصطناعي:
1⃣. الطاقة اللازمة للتشغيل (أكسجين الذكاء الاصطناعي).
2⃣. مراكز البيانات (المخزن العقلي للذكاء الاصطناعي).
3⃣. الكابلات والأسلاك التي تُبنى بها الآلات.
4⃣. السحابة (حيث يخزن ذاكرته).
هذه حرفياً "حمى ذهب" ستستمر لسنوات حتى يصل تطور الذكاء الاصطناعي إلى "ذروته" (وإذا وصل يوماً إلى هذه الذروة،
فسيكون ذلك بسبب نقص الموارد المادية التي تدعمه، وليس لقصور في التقنية).
حالياً، تتسابق كل الشركات لتطوير الذكاء الاصطناعي الخاص بها.
يمكن لأي جهة أن تبتكر "برنامج ذكاء اصطناعي" جديد، لكنك لا تستطيع ببساطة توليد طاقة جديدة من العدم، أو بناء مراكز بيانات إضافية بضغطة زر.
التعقيد الذي يقف خلف العتاد المادي (Hardware) للذكاء الاصطناعي يتجاوز تعقيد البرمجيات (Software) بمئات المرات.
لذا، رهاني الأكبر يتركز على العتاد المادي والبنية التحتية التي تصنع الذكاء الاصطناعي، وليس على برمجياته.
Moh 📈✈️ retweeted
وعدك إن السوق مليان فرص ما تنتهي وتسوى، بس ركّد اللعب وفتّح عيونك زين.
لا تطير في شغلك ولا تستعجل في تحليلك..
وتذكر دائمًا: اللي يجي بالساهل، يروح بالساهل.
هذي مسودة خطة بسيطة عشان تبدأ تشغل محرك محفظتك الاستثمارية (Engine Portfolio):
1. لا تشتري في القمة أبدًا:
لا تستثمر في أي سهم أو أصل وهو عند أعلى مستوياته التاريخية (All Time High)، مهما كان السبب ومهما كانت المغريات. القاعدة واضحة: لا تشتري "غالي" أبدًا.
2. لا تدرعم على "القاع" وبس:
إذا شفت سهم سعره نازل، لا تطير فيه مباشرة. حلل كل الشركات الكبرى في نفس القطاع، وقارن بينهم. اسأل نفسك: هل هذا فعلاً أفضل سهم مقارنة بمنافسيه؟ شيك على الأساسيات: (الإيرادات، أداء السهم، والتوسع في المنتجات أو الخدمات)
3. اسحب على "يقولون" و"ثقة":
لا تستثمر في سهم لأن فلان قال، أو لأنك "تثق" فيه. إذا الشخص ما قدر يشرح لك الأسباب ببساطة وبحقائق قوية، تجاهله؛ هذا استثمار عاطفي، وممكن ينجح مرة من أصل ٩ مرات. لا تحرق أعصابك، اسأل عشان تفهم، لأن الفهم هو اللي يعطيك الراحة والاطمئنان في الاستثمار.
4. نوّع في محفظتك:
لا تحط بيضك كله في سلة واحدة. اختر عدة أسهم من قطاعات وصناعات مختلفة وقوية
5. مبروك، أنت الآن تبني هويتك الاستثمارية:
كرر هذي الدورة لين تلقى الأسهم والقطاعات اللي تتماشى مع رؤيتك للمستقبل وتناسبك فعلاً.
كل التوفيق للجميع، ولا تنسون تشتركون في Wallstreet Bridge لتصلكم أدق التحليلات
habebzaid.substack.com/
وإذا عندكم أي سؤال👇
Moh 📈✈️ retweeted
ليش أفضّل الفضة على الذهب؟
الفضة أو الذهب، كلهم في رأيي بيكونون أفضل أصول الحماية (ملاذ آمن) في ظل الفوضى وعدم اليقين اللي نعيشه اليوم، لكن القصة ما توقف هنا
بالنسبة لي، الفضة لها استخدامات عملية أقوى بكثير من الذهب
مع كون أكثر من 50% من إجمالي الطلب على الفضة اليوم هو "طلب صناعي"، تعتبر الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية هي المحركات الأساسية للنمو.
استخدامات الفضة:
ألواح الطاقة الشمسية: هذا هو أكبر استخدام صناعي للفضة.
أ. استهلاك الفضة: 15-25 جرام للوح الواحد (بالتقنيات الجديدة) مقارنة بـ ~7 جرام (بالتقنيات القديمة).
السيارات الكهربائية (EVs):
أ. استهلاك الفضة: 25-50 جرام للسيارة الواحدة (السيارات الكهربائية تستهلك فضة أكثر بمرتين إلى 3 مرات من سيارات محركات الاحتراق الداخلي التقليدية).
أجهزة وخوادم الذكاء الاصطناعي (AI):
أ. استهلاك الفضة: 10-20 جرام لكل سيرفر عالي الأداء (باختصار، كل ما زاد تعقيد الذكاء الاصطناعي، زادت حاجتك للفضة لإدارة وتشتيت الحرارة؛ لأن الحرارة تنعكس مباشرة على سرعة وأداء الـ AI).
طائرات الدرون (UAVs): زيادة استخدام الدرونز في الخدمات اللوجستية، الزراعة، والمراقبة.
أ. استهلاك الفضة:
1-5 جرام لكل طائرة (وتختلف بشكل كبير حسب الحجم/الفئة).
الفضة جالسة تتحول لتكون أكثر من مجرد أصل للحماية، بل لبنة أساسية في اقتصاد التكنولوجيا المستقبلي.
للمزيد من التحليلات الاقتصادية وتحديثات السوق الأسبوعية، اشترك في نشرتي البريدية "Wallstreet Bridge" من هنا:substack.com/@habebzaid
#الفضة #الاستثمار #الذهب #أسواق_المال
Moh 📈✈️ retweeted
🚨🚨 الدولار عند أدنى مستوى في 4 سنوات.. والرئيس يقول "هذا عظيم"! هل هو انهيار؟
لا. هذه "خطة".
السر يكمن في وثيقة غير رسمية يتداولها "الكبار" فقط، يسمونها: 📄 "اتفاقية مار إيه لاغو" (The Mar-a-Lago Accord).
كتبها الشخص الذي يدير الفيدرالي الآن، وهي "خارطة الطريق" لتحويل الدولار من عملة قوية.. لعملة رخيصة (عمداً).
في هذه اللعبة.. الكاش هو الخاسر الأكبر 💸
بفصل لكم القصة كاملة قريباً في نشرة [جسر وول ستريت].
لا تنسى تشترك عشان يوصلك التقرير أول ما ينزل: 👇👇 habebzaid.substack.com
Moh 📈✈️ retweeted
📈لأول مرة في التاريخ، شركة السيارات الكهربائية الصينية BYD تتفوق على Tesla في مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل خلال سنة كاملة.
أرقام 2025 توضح الفارق:
1⃣ 🇨🇳 BYD (سيارات كهربائية فقط): حوالي 2.25 مليون سيارة (+28% سنويًا)
2⃣🇺🇸 Tesla: حوالي 1.64 مليون سيارة (-8% سنويًا)
وحتى لو استبعدنا السيارات الهجينة، BYD الآن هي المتصدر العالمي بلا منازع في حجم مبيعات السيارات الكهربائية.
#الأسواق #الأسهم #BYD #TSLA #السيارات_الكهربائية
Celebrating two historic achievements: BYD delivered more than 4.6 million New Energy Vehicles in 2025, proudly claiming the Global Sales Champion. For the first time, BYD's overseas sales have surpassed 1 million units in a single year.
Together with our customers worldwide, we're building a cleaner and brighter tomorrow.
#BYD #BuildYourDreams
Moh 📈✈️ retweeted
🚨 هل تخيّلت يوم إن "تغريدة وحدة" من شخص أسطوري بالسوق ممكن تحمي مركز شورت ضخم — وتحرّك مليارات بقيمة الأسهم بين ليلة وضحاها؟
هذا بالضبط اللي صار بعد أرباح Nvidia. خلّنا نفهم القصة 👇
Moh 📈✈️ retweeted
وِدّك تعرف وش الأسهم الل insiders(هوامير السوق) يشترونها قبل ما يتحرك السوق؟ 👀
نزلت شرح سريع عن طريقة استخدام Finviz Insider Trading لاكتشاف التحركات الكبيرة المخفية.
Moh 📈✈️ retweeted
جرب : "كيف تعرف التجميع أو زيادة الزخم؟
الأسواق تتحرك داخل أو خارج مناطق.
زي ما تشوف المنطقة الزرقاء في الرسم البياني، الأسواق ما تقدر تقعد فيها كثير، يا إنها تكسر بسرعة، أو لو طوّلت في المنطقة، يعني رفض وبتنعكس.
الرئيس التنفيذي لشركة Meta، مارك زوكربيرغ:
"خلال 12 إلى 18 شهرًا، سيكون معظم الكود يُكتب بواسطة الذكاء الاصطناعي."
Moh 📈✈️ retweeted
متداول:
🇺🇸 يقال إن الرئيس ترامب اتصل بمؤسس أمازون جيف بيزوس للشكوى من تقارير التسمية التعريفية ( مقدار زيادة الاسعار بسبب التعرفات)
- سي إن إن
#السوق_الامريكي
شركة Waymo المملوكة لـ Google أعلنت اليوم أنها تقدم أكثر من 250,000 رحلة روبوت تاكسي مدفوعة أسبوعيًا في امريكا.
- نمو بمعدل 5 أضعاف مقارنة بالعام الماضي.
- مستقبل الروبوت تاكسي بدأ الآن، ويعمل بمحرك Waymo الذكي والقابل للتعميم.
