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레이어드 성장투자 | MBA
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일론이 말하는 테슬라 시총 1위로 가는 길
- 2024년 : 기초 마련
- 2025년 : 본격적인 구조 구축 (제조라인 등)
- 2026년 : 엄청난 성장서사의 시작
- 2027~2028년 : 말도 안될 정도의 대성공
$TSLA
레이어드 retweeted
There’s an insane number of Cybercabs/Robotaxi Ys out in Austin right now. My very rough estimate is 70-100ish concurrently operating based on what I’m seeing + benchmarking camera detections against Waymo
로보택시 공식앱 : 사이버캡 플릿 2배 알림
- 지난주 토요일 : 한시간 대기
- 이번주 토요일 : 5분 대기
일론 머스크 CCTV 비즈니스 채널 인터뷰
상하이 기가팩토리
- 상하이 공장의 성공 요인을 전적으로 중국 인력에 돌림
- 중국 팀이 재능 있고 성실하며 신뢰할 만하고, 품질과 효율 모두 탁월하다고 평가함
- 공장을 "보석(gem)"에 비유했고, 의료나 식사 같은 직원 복지에도 신경 쓰고 있다고 덧붙임
사이버캡 (로보택시)
- 현황 : 스티어링휠, 페달, 사이드미러, 룸미러가 모두 없는 사이버캡이 텍사스에서 이미 상업 운행 중이라고 밝힘
- 확장 일정 : 플로리다, 네바다 등 여러 주로 곧 확대하고, 캘리포니아는 내년(2027년) 중반쯤 상업 운행이 가능할 것으로 봄
- 디자인 : 거리의 미학이 정체되지 않도록 의도적으로 미래지향적인 외관을 택했다고 설명함
Grok 탑재와 학습 데이터
- Grok 기반 개인 비서 "Grokbot"이 테슬라 차량에 탑재됐고, 월 약 100%씩 성장 중
- 최신 Grok 모델은 "쓸 만한 주력 모델" 수준이며 프런티어 모델보다는 뒤처져 있다고 인정함. 내년쯤 따라잡을 것으로 예상
- Anthropic이 소프트웨어 엔지니어링에 강한 AI를 만들었다면, Grok은 SpaceX와 테슬라 데이터로 "현실 세계 엔지니어링"에 강한 AI가 될 기회가 있다고 봄
옵티머스
- 10년 이내, 어쩌면 그보다 빨리 휴머노이드 10억 대를 "쉬운 예측"이라고 표현함
- 연간 2배 성장을 가정하면 15년 후 100억 대, 20년 후 1,000억 대가 된다고 봄
- 로봇 1대의 생산성은 인간의 약 5배로 봄. 인간은 주 40~50시간 일하지만 로봇은 168시간 연속으로 일하고, 성장 기간이나 은퇴도 없다는 논리
- 한 사람이 물리적·디지털 로봇 수백~수천 대를 거느리는 기업 형태가 나타나고, "보편적 고소득(universal high income)"과 풍요의 시대가 올 것으로 전망함
- 인터뷰 전 진행자들이 옵티머스와 가위바위보를 했는데 처음 두 판만 이기고 나머지는 모두 졌다고 함. 일론은 로봇의 반응속도가 인간을 근본적으로 앞설 것이라고 설명함
youtube.com/watch?v=jrUNnrcm…
FSD 초기 버전은 늘 보수적으로 세팅됨
안정화된 버전은 V14.3 Lite쯤 돼야 받을 듯
그래도 지금도 충분히 쓸 만함
복잡한 골목길이 아니라면, 대부분 안정적으로 운전함
cf. 점점 FSD 없는 차로는 못 돌아갈 것 같음 (사용 2개월차)
FSD V15가 연말에 나오면, 더 많은 이런 사례가 생길 것임
After test driving (FSD whole time) the model y a few weeks back, the only thing that kept going through my head was this is the future it was like iphone moment in 2007. Well i ordered a Model Y - one trip FSD changed everything @SawyerMerritt
테슬라 텍사스 로보택시 플릿 업데이트 (9/26 - updated)
모델Y : 420대 ( - )
사이버캡 : 126대 ( +57대 )
Total 플릿 : 546대 (+57대)
- 5/29 : 42대
- 6/5 : 51대
- 6/9 : 59대
- 6/10 : 69대
- 6/28 : 84대
- 7/2 : 102대
- 7/15 : 117대
- 7/16 : 175대
- 7/30 : 181대
- 8/11 : 186대
- 8/22 : 191대
- 8/27 : 269대
- 8/31 : 269대 (모델Y) + 45대 (사이버캡)
- 9/2 : 375대 (모델Y) + 45대 (사이버캡)
- 9/4 : 387대 (모델Y) + 45대 (사이버캡)
- 9/10 : 390대 (모델Y) + 49대 (사이버캡)
- 9/18 : 390대 (모델Y) + 58대 (사이버캡)
- 9/22 : 409대 (모델Y) + 67대 (사이버캡)
- 9/23 : 410대 (모델Y) + 69대 (사이버캡)
- 9/24 : 420대 (모델Y) + 69대 (사이버캡)
- 9/26 : 420대 (모델Y) + 126대 (사이버캡)
테슬라 텍사스 로보택시 플릿 업데이트 (9/26)
모델Y : 420대 ( - )
사이버캡 : 88대 ( +19대 )
Total 플릿 : 508대 (+19대)
- 5/29 : 42대
- 6/5 : 51대
- 6/9 : 59대
- 6/10 : 69대
- 6/28 : 84대
- 7/2 : 102대
- 7/15 : 117대
- 7/16 : 175대
- 7/30 : 181대
- 8/11 : 186대
- 8/22 : 191대
- 8/27 : 269대
- 8/31 : 269대 (모델Y) + 45대 (사이버캡)
- 9/2 : 375대 (모델Y) + 45대 (사이버캡)
- 9/4 : 387대 (모델Y) + 45대 (사이버캡)
- 9/10 : 390대 (모델Y) + 49대 (사이버캡)
- 9/18 : 390대 (모델Y) + 58대 (사이버캡)
- 9/22 : 409대 (모델Y) + 67대 (사이버캡)
- 9/23 : 410대 (모델Y) + 69대 (사이버캡)
- 9/24 : 420대 (모델Y) + 69대 (사이버캡)
- 9/26 : 420대 (모델Y) + 88대 (사이버캡)
테슬라 사이버캡 VIN 넘버 트래킹 (9/26)
- 7/27 : 2,093 발견
- 8/9 : 2,172 발견
- 9/1 : 2,493 발견
- 9/19 : 3,358 발견
- 9/22 : 3,361 발견
- 9/26 : 3,606 발견
레이어드 retweeted
Motortrend after driving the new Tesla Semi:
"Driving the Semi was surprisingly familiar, shockingly easy, and dare I say, several tons of fun. Lane centering wasn’t a problem, thanks to fantastic visibility straight ahead and out of the tall side windows. Tesla claims Semi needs only a little more room to make a U-turn than a Model Y, and it certainly felt that way after I turned around on a two-lane road about the width of a residential street. It takes around five complete turns of the steering wheel to go lock-to-lock, and the feeling is light yet precise, thanks to the EPS." motortrend.com/reviews/2027-…
TCMV 10/6 FSD 표결 무산
승인 요건
- 요건 : 15개국 + 인구 65%
- 현재 승인 : 7개국, 인구 약 12%
- 독프이스 중 최소 두개국 찬성 필요
조금 무리한 상태로 표결했다가 부결되면 더 치명적임. 독프이스 중 하나가 먼저 승인해서 스폰서 서주는 게 안정적임. BlueCruise도 ADAS 승인과정에서 독일이 스폰서였음
관건은 제한속도 초과 이슈. 이게 풀리면 12월 가능성 높아짐
테슬라 옵티머스 램프업 관련
주당 생산량
- 2분기 : 수십 대
- 지난달 : 수백 대 (약 10배)
- 아직 안정적으로 대량생산하는 단계는 아님
병목
- 정교한 손의 제조·내구성
- 자동화 설비 구축
- 공급업체 제약
내부목표 : 연말까지 주당 1,000대 이상 생산라인 구축
(출처 : The Information)
$TSLA - TESLA ROBOT’S INTRICATE HANDS POSE MAJOR MANUFACTURING AND DURABILITY CHALLENGES - THE INFORMATION
TESLA MANAGERS TOLD STAFFERS CO WANTS TO SET UP PRODUCTION LINE CAPABLE OF PRODUCING OVER A THOUSAND ROBOTS A WEEK BY YEAR END- THE INFORMATION
테슬라 사이버캡, 등록 대수와 가동률이 함께 오르는 중
텍사스 플릿 등록 대수
- 8/31 : 45대
- 9/10 : 49대
- 9/18 : 58대
- 9/22 : 67대
- 9/23 : 69대
초기 열흘간 +4대에 그쳤던 증가 속도가 최근엔 하루 2대 페이스로 가속
같은 기간 오스틴 공공도로 Driverless 목격은 약 48 → 168로 3.5배. 등록 대수가 41% 늘어나는 동안 대당 목격 빈도는 약 1.0 → 2.4로 상승
Driveless 목격 빈도
- 9/10 : 약 48건 (대당 목격 : 약 1.0)
- 9/18 : 약 86건 (대당 목격 : 약 1.5)
- 9/22 : 약 128건 (대당 목격 : 약 1.9)
- 9/23 : 약 168건 (대당 목격 : 약 2.4)
차량이 늘어난 것 이상으로 대당 도로 노출이 늘고 있다는 뜻으로, 투입 대수 확대와 함께 가동률도 올라가는 중. 9/23은 평일임에도 론칭 연휴 피크 수준의 대당 목격 빈도를 회복했음
테슬라 텍사스 로보택시 플릿 업데이트 (9/24)
모델Y : 420대 (+10대)
사이버캡 : 69대 ( - )
Total 플릿 : 489대 (+10대)
- 5/29 : 42대
- 6/5 : 51대
- 6/9 : 59대
- 6/10 : 69대
- 6/28 : 84대
- 7/2 : 102대
- 7/15 : 117대
- 7/16 : 175대
- 7/30 : 181대
- 8/11 : 186대
- 8/22 : 191대
- 8/27 : 269대
- 8/31 : 269대 (모델Y) + 45대 (사이버캡)
- 9/2 : 375대 (모델Y) + 45대 (사이버캡)
- 9/4 : 387대 (모델Y) + 45대 (사이버캡)
- 9/10 : 390대 (모델Y) + 49대 (사이버캡)
- 9/18 : 390대 (모델Y) + 58대 (사이버캡)
- 9/22 : 409대 (모델Y) + 67대 (사이버캡)
- 9/23 : 410대 (모델Y) + 69대 (사이버캡)
- 9/24 : 420대 (모델Y) + 69대 (사이버캡)