やばし。久々仕事終わらない。 明朝までに気合いで頑張る。 今週末まじで休めない。 温泉行きたいのう♨️

JALサクララウンジでカレーを食べてフライトへ向かういつものルーティーン。 最近忙しくてあまり𝕏見れてないし、あまり投資情報収集できてなくて日曜も潰れて萎えるが、ま、お仕事頑張ります。

お疲れ様でぇぇええす🔥 最近バタバタしすぎて中々皆さんとやりとりできてないですが、みなさんお元気ですか。出張あと2日、週末には日本に帰りまーす。 $MU そして何より大事なマイクロン決算。楽しみだな。 以前以下記事にも上げましたが、個人的にはサイクル性残るとしても$1,300-1,400くらいはいけんじゃないかなー、と思っており、サイクルの底が浅ければ、もっと行くと思ってます。 今回、決算が良いのは間違いないとして、肝はガイダンス。2027、そしてできれば2028に向けてポジティブなこと言ってくれれば、面白いんじゃないかなー、と。そこ次第かな。 ロケット🚀見たいなー！！

BREAKING: A flight from Dubai to Tel Aviv made an emergency landing in Saudi Arabia after the co-pilot reportedly stabbed the captain when a cockpit fight escalated into a terrifying scene. Passengers described people screaming and reports of blood near the cockpit on the Flydubai plane. The incident triggered a distress alert and fears of a possible hijacking, prompting Israel to scramble fighter jets as the aircraft diverted toward Tabuk, Saudi Arabia. The plane landed safely and the two pilots have been hospitalized, but the exact circumstances surrounding the reported cockpit confrontation remain unclear.

$MU マイクロンのバリュエーション記事上げてみました。とりあえず個人的な結論としては仮にGross Margin2028年以降減り始めても、株価的にはまだ上目線＝アップサイド余地十分あるのではなのかな、と。 Just published a deep dive on Micron: What is it actually worth if FY27 is the peak — and we explicitly model the next downcycle? With a bit conservative assumptions, I still see a meaningful upside from where we are: base range “$1,300–$1,470” @profpicsou Thank you for reposting😊

📈 Howard Hughes Holdings（$HHH） あんま知らなかったけど、ここ確かに割安なのかもね。ビジネス転換上手くいく前提では。 $HHH Bill Ackman氏が会長を務める会社で、もともとは米国の大規模不動産会社。 ⇨ 同社は、2026年6月、保険会社Vantageを約$2.1Bで買収 ⇨ Vantageの資産運用をAckman率いるPershing Squareが担当 ⇨ 長期債券中心だった資産を、株式＋短期米国債へ大きく組み換え中 ⇨ 不動産キャッシュ＋保険フロートを再投資し、複利で資本を増やす構造へ 要するに、単なる不動産会社から 「保険＋不動産＋株式運用」で資本を増やす“Berkshire型”の会社への転換を目指してる最中、と言った感じ。 長期的にはROE 20%前後を目標。 この転換がうまくいくなら、今の株価にはまだ十分上値余地がありそうに見える。 今度ちゃんと深掘りしてみよ。

Today, with over 100 industry partners, we introduced the NVIDIA Open Agent Safety Platform, bringing together OpenShell and Sentry. Artificial intelligence is extraordinary technology that will advance discovery, productivity, security, health, and prosperity for generations to come. But its full promise can only be realized when people have confidence that AI is being built to be safe and deployed with wisdom and responsibility. This is bigger than a single product. It's the beginning of an open ecosystem to build the trust layer for safe agent systems. Together, we are building the foundation of the AI economy. Trust and innovation are not in conflict. Safety is how trust is earned. We must build not only the most capable AI, but the most trusted AI, so that this extraordinary technology can realize its enormous promise for the world. nvda.ws/4hcoq7m

JALサクララウンジでカレーを食べてフライトへ向かういつものルーティーン。 最近忙しくてあまり𝕏見れてないし、あまり投資情報収集できてなくて日曜も潰れて萎えるが、ま、お仕事頑張ります。

🚨原油Brent $100復帰。 米国債10年物利回りも4.99%台へ。 トランプが米国からのディーゼル輸出禁止案を支持したのも効いてそう。 （ディーゼル供給懸念 ⇨ 精製マージン上昇 ⇨ Refineryの原油処理インセンティブ上昇 ⇨ 原油価格を下支え、みたいな） 今夜は米EIAの週間石油統計もあるので、原油在庫だけでなくディーゼル在庫にも注目👀 連休中のプラス、吐き出したりしないでね。頑張れ米国市場🔥

📈ソフトバンク大型社債で追加資金調達 まだ条件わからないけど、条件次第じゃ連休開け、目先は株価下げそうな気がするな、なんとなく。多分利回り8後半〜9%くらいなるきもするし、ネガティブに捉えられそう。

決算前の期待を隠す気がない $MUのこのチャート

BREAKING: Michael Burry has disclosed updated positions. He shorted more: -Micron $MU -Nebius $NBIS -Semi ETF $SOXX -Palantir $PLTR And purchased more (long): -QXO $QXO -Build-A-Bear $BBW -Sprouts $SFM -Birkenstock $BIRK -Mercado-Libre $MELI He says he will look to cover his shorts if the market takes them to new highs.