Netflix (NFLX) 3T26: ¿Que esperamos? Mañana presenta al cierre con un consenso bastante acotado y con un mercado menos tolerante que hace unos meses.

📊 IEB - Información En Breve Lo importante del día.

Un pensamiento sobre el sector de infra IA en general (Micron, AMD, Sandisk, Coreweave, Nebius, etc) Ves la falta de chips y decís este negocio es obvio. Imposible equivocarse acá: múltiplos bajos y la vaca atada. Un fuerte cuello de botella de falta de chips altera los planes de decenas o cientos de miles de las mentes mas brillantes del planeta y los obliga a empujar la frontera del conocimiento (hacer humanoides con menos chips, inventar algo mas eficiente, etc). Tipos como el que anoche presentó el auto volador con propulsores que salta camiones en fila. Contra esas mega-mentes obsesionadas competís. Parece una pavada pero la historia humana está llena de descubrimientos generados por precios restrictivos + creatividad empresarial que necesita acceder a ello y busca la forma de reinventarse. Hasta en industrias tan tradicionales, estables y antiguas como el oil (de la noche a la mañana te innovaron y escalaron el shale oil y el fracking frente a un convencional restrictivo). COMO NO SE PUEDE ESPERAR LO MISMO, entonces, en una industria incipiente y naciente tan BRILLANTE E INCREIBLE? Somos conscientes de lo que sabemos, de lo que no sabemos, pero no de lo que no sabemos que no sabemos. Por eso cuando algo parece ser la posta y tener la vaca atada… suele suceder que ALGO PASA que nadie se vió venir y no estaba priceado entre tanto optimismo. Por otro lado, también me siento mas cómodo donde el relato es derrotista como Software… a contramano de esto. En definitiva: pararse a apostar y competir con CERTEZAS en la frontera del conocimiento es como un hombre de una sola pierna en un campeonato de patadas en el culo. Puede salir bien? Si. Pero las probabilidades no están sobradamente de tu lado. Sólo una opinión. No pretendo convencer a ningún entusiasta de stocks de IA aunque es entendible si molesta: a nadie le gusta que le digan que su bebé es feo.

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