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🇺🇸 Cloudflare $NET
Cloudflare élargit l'écosystème de Cloudflare OS, son espace de travail IA pour entreprises, avec de nouvelles intégrations (GitHub, Notion, Asana, Box, Canva, Gong…) et des partenaires de déploiement (EPAM, Happy Cog, Towards AI).
- Les agents tournent sur l'infrastructure Cloudflare et non sur les postes des salariés, adossés au réseau Zero Trust et à l'AI Gateway pour maîtriser la facture de tokens
- Aucun chiffre sur la tarification ni sur l'adoption à ce stade
Cloudflare veut faire de son réseau la couche de contrôle de l'IA en entreprise : cohérent avec la plateforme, mais la monétisation reste à prouver.
Source : Business Wire
🇨🇳 BYD $1211.HK 🟢
BYD Energy Storage étend son réseau mondial d'après-vente pour le stockage par batteries (BESS), avec deux nouveaux centres en Afrique du Sud et en Bulgarie prévus en 2027.
- 9 centres de maintenance de 2 500 m² chacun (Chine, Chili, Afrique du Sud, Royaume-Uni, États-Unis, Australie, Japon, Pologne, Moyen-Orient), avec plus de 200 ingénieurs terrain et plus de 100 spécialistes R&D
- Engagements de service standardisés : réponse sous 24 h, arrivée sur site sous 48 h, résolution sous 7 jours. Plus de 60 GWh livrés en 2025, n°1 mondial
Sur des actifs exploités pendant 15 à 20 ans, le service local devient un critère d'achat décisif : ce réseau consolide l'avance de BYD face à Tesla, Sungrow ou CATL.
Source : GlobeNewswire
Merci Fabien du partage 🙏
ASML T3 2026 : trop de commandes, pas assez de machines, by @FinanceClean open.substack.com/pub/cleany…
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Neuf fois sur dix, une entreprise « pas chère » est juste une entreprise médiocre qui continue d'empirer.
C'est pour ça que j'ai abandonné les coups de fusil pour l'investissement Quality.
Voici les 5 piliers qu'une entreprise doit valider avant que j'y place 1 € 🧵
Neuf fois sur dix, une entreprise « pas chère » est juste une entreprise médiocre qui continue d'empirer.
C'est pour ça que j'ai abandonné les coups de fusil pour l'investissement Quality.
Voici les 5 piliers qu'une entreprise doit valider avant que j'y place 1 € 🧵
Attention, Quality ≠ risque nul.
3 pièges :
- payer la qualité à n'importe quel prix (60x les bénéfices, et la moindre déception fait chuter le multiple)
- confondre la solidité d'hier et la pertinence de demain
- le risque de change EUR/USD pour les Européens
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🇫🇷 Schneider Electric $SU
Chiffre d'affaires T3 : 11,46 Md€ contre 11,10 Md€ 🟢
Croissance organique : +16,9 % contre +13,2 % 🟢
• Data Center : demande en hausse à trois chiffres, Systems +22 % organique, Amérique du Nord +20 %
• Objectif 2026 relevé : EBITA ajusté +18 à +21 % organique, marge attendue vers 19,7-19,9 %
Backlog record et visibilité data center jusqu'en 2028 : la thèse se renforce, l'intégration de PTC (23,7 Md$) sera le vrai test d'allocation du capital.
Source : Schneider Electric
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La meilleure entreprise du monde devient un mauvais investissement si vous la payez trop cher.
Achetée à 60x ses bénéfices, la moindre déception sur la croissance provoque une contraction violente du multiple, même si le business tourne très bien.
🇬🇧 Wise $WSE
Chiffre d'affaires : 739,1 M$ (+21% a/a)
• Guidance FY27 relevée : revenu net dans le haut de fourchette (17,5-20%)
• Take rate 0,49% (-3 pb), volumes +22% à 71,7 Md$
Prix en baisse, volumes en hausse : le moat se creuse.
Source : Wise
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Le piège que les Européens oublient en investissant Quality :
la plupart des pépites mondiales sont cotées en dollars.
Tes actions montent de 10 % mais le dollar perd 10 % face à l'euro ? Ta performance réelle en euros est nulle.
La meilleure entreprise du monde devient un mauvais investissement si vous la payez trop cher.
Achetée à 60x ses bénéfices, la moindre déception sur la croissance provoque une contraction violente du multiple, même si le business tourne très bien.
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