Bolsa de Comercio del Chaco

Desayuno de Trabajo Informe de mercados y perspectivas, con Gustavo Neffa (Research for Traders) y Julio Barrios Cima (BCCH). Jueves 12/11, 9 hs, vía Zoom. Inscripción: us02web.zoom.us/webinar/regi… #MercadoDeCapitales #Chaco

#BCCH ✨Esto es lo que necesitás saber hoy: 🇦🇷Política 🔹El oficialismo busca acelerar el debate del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados mientras negocia modificaciones con los bloques aliados. 🔹Frente a las declaraciones del papa León XIV, el Gobierno nacional desestimó que los reclamos sociales expresados representen una crítica directa hacia la gestión oficial: La CGT solicitó una mesa de diálogo tripartita tras el mensaje papal y advirtió sobre el "agotamiento social". 🔹El mercado proyecta una inflación cercana al 1,8% en octubre, mientras la tasa interanual permanece estancada hace catorce meses. 🔹La producción textil cayó 33,8% en los últimos 3 años y el sector perdió 1000 empresas durante esta gestión. 🔹La Cámara de Industriales advirtió que la industria local puede abastecer el 66,9% de las importaciones realizadas mediante el RIGI. 🔹La Inversión Extranjera Directa registró un saldo negativo de USD 1.746 millones entre 2024 y septiembre de 2026 por la salida de multinacionales. 💵Finanzas 🔹Los bonos soberanos asignan una probabilidad, según Morgan Stanley, de hasta 52% a un escenario financiero adverso tras las elecciones presidenciales de 2027. 🔹El mercado local retoma sus operaciones tras dos feriados con el Riesgo País en 853 puntos y presión cambiaria: Como contraste, Perú emitió deuda global por USD 4.500 millones con tasas de hasta 6,45%, mientras Argentina mantiene cerrado su acceso al financiamiento internacional. 🌎Internacionales 🔹Las acciones de Nvidia cayeron hasta 6% ante la incertidumbre sobre la continuidad de su director ejecutivo por una investigación interna. 🔹Estados Unidos anunció un nuevo mecanismo de diálogo con China para gestionar los riesgos de la inteligencia artificial. 🔹El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, canceló su visita a la Argentina tras la derrota republicana en las elecciones legislativas.

#BCCH ✨Esto es lo que necesitás saber hoy: 🇦🇷Política 🔹Los gobernadores exigen al Gobierno nacional la inclusión de fondos para obras públicas y cajas previsionales en el Presupuesto 2027. 🔹La pobreza alcanzó al 34,4% de la población en el segundo trimestre, según datos de la UCA basados en el INDEC. 🔹El REM del BCRA proyectó una inflación del 1,8% para octubre y un acumulado del 30,4% anual. 🔹La recaudación tributaria de octubre registró un estancamiento real debido a la caída del consumo interno reflejada en el IVA. 🔹 En el sector agropecuario, las lluvias frecuentes y las bajas temperaturas provocan un atraso de 20 días en la siembra de maíz y girasol bonaerense. 🔹La Corte Suprema ordenó aplicar la nueva ley laboral para actualizar los juicios con la tasa pasiva del BCRA, y la senadora Patricia Bullrich reclamó transparencia en el Consejo de la Magistratura para destrabar los pliegos en el Senado. 💵Finanzas 🔹El Riesgo País saltó 78 pbs y alcanzó las 925 puntos tras una fuerte caída de los mercados globales, que también provocó derrumbes de hasta el 14% en las acciones de empresas locales en Wall Street. 🔹Operadores estiman que el Gobierno inyectó 2 billones de pesos mediante la compra de bonos para contener las tasas, mientras el Ministerio de Economía enfrenta vencimientos de deuda en pesos por 40,4 billones en noviembre. 🌎Internacionales 🔹El presidente de Paraguay, Santiago Peña, renunció a su cargo tras el colapso financiero del Ueno Bank y múltiples protestas sociales. 🔹En los mercados internacionales, las acciones tecnológicas cayeron fuertemente ante el temor a mayores regulaciones sobre inteligencia artificial tras las elecciones legislativas estadounidenses.

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#BCCH ✨Esto es lo que necesitás saber hoy: 🇦🇷Política 🔹El INDEC reportó que 9,7 millones de personas viven en la pobreza y sufren un mayor deterioro en sus condiciones habitacionales. 🔹La Asociación de Fábricas de Automotores informó que la producción de vehículos cayó un 14,4% interanual en octubre. 🔹Los bloques legislativos aliados exigieron al oficialismo modificaciones en el proyecto de Presupuesto 2027 que amenazan la meta de superávit fiscal. 🔹El presidente Javier Milei se ausentó de la inauguración de la Cumbre Iberoamericana en Madrid para reunirse con el líder opositor Santiago Abascal. 🔹La UBA movilizó a docentes y estudiantes hacia Tribunales para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. 💵Finanzas 🔹Los bonos soberanos en dólares promediaron caídas del 0,5% y el Riesgo País superó los 850 pbs: aumentó 400 puntos desde agosto impulsado por factores políticos internos y el contagio de las tasas globales. 🔹El Gobierno habría inyectado aproximadamente 2 billones de pesos para comprar bonos indexados y sostener las cotizaciones previo a la próxima licitación. 🌎Internacionales 🔹El presidente de Estados Unidos Donald Trump aceptó los resultados de las elecciones legislativas tras la victoria del Partido Demócrata en el Congreso, un triunfo que incrementó los riesgos de tensión comercial y tecnológica con el gobierno de China. 🔹El embajador estadounidense Peter Lamelas aseguró que el cambio de mayorías legislativas no alterará la relación bilateral con la gestión de Javier Milei.

#BCCH Resumen del día👇 ⬇️MSCI MERVAL (parcial) -2,36% ⬇️RFX20/DIC26 $388.800 (-1,82%) 💵DLR/NOV26 $1569 Dólares Mayorista y blue, bajando hasta los $1546 y $1560 respectivamente -brecha por debajo del 1%-. Los financieros MEP y CCL por su parte, al alza hasta los $1584 y $1678. Acciones locales y CEDEARs (parcial) Luego de las elecciones legislativas en EEUU, el mercado local vuelve a operar a la baja. #TXAR +4,5% por su parte fue la mejor entre las líderes en tanto que #YPFD se desploma más del 7%. En el panel general, #CTIO sube más del 6% mientras que #GARO pierde 7,2%. En el plano internacional, los índices operando en positivo (#SPY +1,7% y #QQQ +1%). Entre los CEDEARs, varios activos subiendo doble dígito (#XYZ, #MOS y #HL subiendo más del 15%), pero #HUT cayó más del 20%. Renta Fija Mayoría de subas en la curva de pesos (#S13N6 +0,08%). Entre los bonos en USD, cierres variados: #AL30D -0,66%, #AE38D +0,22% y #AO27D en 102,7 USD. BOPREALES, en positivo (#BPD7D +0,29%) y subsoberanos, mixtos. Cauciones En pesos a 1d terminó en 26,1% (rango 20,8%/37%). A 7d y 30d los cierres estuvieron en 23,5% y 23,4% respectivamente. En USD, las tasas fueron de 1,9% y 2% a uno y treinta días.

#BCCH ✨| Esto es lo que necesitás saber hoy: 🇦🇷Política 🔹El oficialismo postergó el debate del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados por la falta de acuerdos con bloques aliados. 🔹El Poder Ejecutivo intentará retirar el proyecto de Ley de Competitividad Financiera del Congreso (ya con las firmas de Milei y Caputo) tras el rechazo generalizado a gravar los CEDEARs. 🔹El ministro de Economía Luis Caputo anunció la suspensión de embargos hasta mayo de 2027 y nuevos créditos prendarios para reactivar la industria. 🔹Los gobernadores provinciales rechazaron su propuesta para eliminar el Impuesto de Sellos y exigieron discutir la coparticipación federal. 🔹El congelamiento de combustibles acumula siete meses, con un atraso de hasta el 25%, y genera pérdidas mensuales de USD 150 millones para las petroleras. 🔹El CEO de Pan American Energy, Marcos Bulgheroni, confirmó inversiones para incrementar la producción de gas en Vaca Muerta y exportar gas natural licuado. 🔹La senadora Patricia Bullrich reunió a quince legisladores aliados para exigir cambios en la dinámica política del gobierno de Javier Milei. 💵Finanzas 🔹La devaluación del real brasileño impulsó el riesgo país argentino hasta los 831 pbs y presionó el mercado cambiario local, donde el dólar mayorista subió hasta los $1551 para marcar un nuevo máximo histórico ante una menor oferta de divisas. Los financieros MEP y CCL se ubican entre $1575 y $1666. 🔹El Banco Central registró un saldo nulo de intervención cambiaria por quinta vez en siete ruedas para evitar mayor presión alcista. 🗺️Internacionales 🔹El Partido Demócrata recuperó el control del Senado de los Estados Unidos y controlará la agenda del presidente Donald Trump. Tras los comicios, los índices bursátiles de Japón y Corea del Sur registraron caídas superiores al 3%.

Desde la Mesa | ¿Qué es la volatilidad implícita y cómo utilizarla para operar opciones? Jueves 5/11, 9 hs. Virtual y gratuita. Inscripción: us02web.zoom.us/webinar/regi… #Opciones #MercadoDeCapitales

#BCCH ✨| Esto es lo que necesitás saber hoy: 🇦🇷Política 🔹La ex presidenta CFK confirmó su intención de competir electoralmente mientras el gobernador Axel Kicillof mantiene su armado político independiente; en este marco, el diputado brasileño André Janones asesoró a Sergio Massa y a la ex mandataria sobre estrategias de comunicación digital para las elecciones presidenciales. 🔹La UIA reúne al ministro de Economía Luis Caputo y gobernadores tras nueve meses consecutivos de contracción manufacturera. 🔹ARCA reportó ingresos por $21,61 billones en octubre, impulsados por Ganancias y derechos de exportación. 🔹La UIF reglamentó los controles antilavado para contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado de Ganancias con depósitos hasta $100 millones. 🔹Por su parte, los recientes acuerdos paritarios fijan aumentos inferiores al 2% mensual y limitan la recuperación del poder adquisitivo frente a la inflación. 🔹Presidencia de la Nación invitó a todos los bloques legislativos para recibir al papa León XIV en el Palacio Libertad. 🔹La Justicia federal investiga facturas de la AFA por presuntos pagos de vuelos privados para Claudio Tapia. 💵Finanzas 🔹El Riesgo País superó los 800 puntos básicos y los bonos soberanos argentinos registraron nuevas caídas en Wall Street, impulsados por la incertidumbre global y la volatilidad financiera, mientras el índice MSCI Merval cedió un 3,2%, cayendo por sexta sesión consecutiva. 🔹Las reservas internacionales brutas del Banco Central aumentaron a USD 50.441 millones pese a la falta de compras oficiales de divisas, lo que permitió a la entidad sobrecumplir la meta de acumulación acordada con el FMI. 🔹El dólar arranca este martes en $1545,5. Los financieros MEP y CCL, entre $1569 y $1657. 🗺️Internacionales 🔹Las fuerzas militares de Estados Unidos lanzaron ataques limitados contra la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán en la isla de Qeshm.

#BCCH ✨| Esto es lo que necesitás saber hoy: 🇦🇷Política 🔹El oficialismo busca reunir los apoyos legislativos necesarios para eliminar las PASO antes de finalizar el período ordinario. 🔹Las tarifas de electricidad en el AMBA aumentan hasta 3,2% en noviembre junto con subas en transporte, gas y prepagas. 🔹Los ingresos por exportaciones de carne bovina entre enero y septiembre crecieron 36,9% interanual impulsados por mayores precios internacionales. 🔹El gremio de empleados de comercio acordó un incremento salarial trimestral de 5,7% y un bono extraordinario de $50.000. 🔹El Consejo de la Magistratura intentará aprobar 71 pliegos de jueces antes del recambio de sus integrantes previsto para noviembre. 🔹El presidente Javier Milei recibirá al papa León XIV en la Casa Rosada durante la primera jornada de su visita. 💵Finanzas 🔹El Gobierno nacional enfrenta un vencimiento de USD 800 millones con el Fondo Monetario Internacional utilizando depósitos del Tesoro. 🔹El Riesgo País cerró octubre en 787 pbs tras registrar un incremento superior al promedio de los mercados emergentes. 🔹 El Banco Central acumuló compras por USD 1.395 millones en octubre y elevó las reservas internacionales a USD 49.556 millones. 🔹El dólar mayorista arranca este lunes en $1534. Los financieros MEP y CCL, entre $1571 y $1670. 🗺️Internacionales 🔹El Partido Demócrata disputa el control del Congreso frente a los republicanos en las elecciones legislativas de Estados Unidos. 🔹Las autoridades electorales ratificaron los resultados legislativos que dejaron al primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu sin mayoría parlamentaria. 🔹El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio afirmó que buscarán una resolución diplomática al conflicto con Irán.